So stellen Sie archivierte Fälle mit E-Mails und Dateianhängen wieder her

Übersicht

Das Wiederherstellen archivierter Objekte, die E-Mails und Dateianhänge enthalten, erfordert, dass die ursprünglichen Fallobjekte zusammen mit den zugehörigen E-Mails und Dateien richtig archiviert werden. Diese Anleitung beschreibt den Prozess zum erfolgreichen Archivieren und Wiederherstellen Fall Objekte, die E-Mails und Dateianhänge mithilfe der Backup & Archive-Anwendung.

Der Artikel verwendet das Fall Objekt als Beispiel, aber jedes Objekt mit einer E-Mail und einer Datei kann verwendet werden.

Voraussetzungen

Die folgenden Bedingungen sind erforderlich, um die Anweisungen im Artikel abzuschließen. Jede wird in den Abschnitten unten ausführlicher erklärt.

• So stellen Sie archivierte Fälle mit E-Mails und Dateianhängen wieder her

• So stellen Sie archivierte Fälle mit E-Mails und Dateianhängen wieder her

Um dieses Beispiel abzuschließen, stellen Sie sicher, dass Sie mit den folgenden Aktionen in Backup & Archive vertraut sind:

• Ein Archiv erstellen: Erstellen eines vorlagenbasierten Archivs

• Wiederherstellungsauftrag erstellen: Erstellen eines Archiv-Wiederherstellungsjobs (Vorbereitung)

• Wiederherstellungsauftrag ausführen: Ausführen eines Wiederherstellungsjobs (Ausführung)

Archivvorlage für E-Mails und Dateianhänge erstellen

Damit alle zugehörigen Datensätze und Anhänge archiviert und wiederherstellbar sind, muss die Archivvorlage mit den richtigen Eltern-Kind-Beziehungen konfiguriert werden. Siehe die grundlegende Struktur unten sowie einen Screenshot einer Beispiel-Archivvorlage.

• Fall - Elternobjekt

  • Content Document - Dateien, die mit dem Fallobjekt verknüpft sind

  • Email Message - E-Mails, die mit dem Fallobjekt verknüpft sind

    • Content Document - Dateien, die mit dem Objekt Email Messages verknüpft sind

Wichtig

An Dateien angehängte Email Message Objekte erscheinen in der Fall Dateiliste des Objekts aufgrund des internen Combined Attachment Objekts. Hier sind wichtige Punkte zu beachten:

• Nicht direkt verbunden: Das Combined Attachment Objekt ist nicht direkt mit dem Fall Objekt verbunden.

• API-Einschränkungen: Es ist nicht per API abfragbar oder wiederherstellbar.

• Vorsicht bei der Wiederherstellung: Wenn Sie das Content Document Objekt nicht unter Email Message in der Archivvorlage einschließen, werden E-Mail-Anhänge weder gesichert noch wiederhergestellt.

Weisen Sie die Berechtigung „E-Mail-Nachrichten aktualisieren“ zu

Das Wiederherstellen von E-Mail-Nachrichten mit Anhängen erfordert, dass der Benutzer, der die Wiederherstellung durchführt, die Systemberechtigung „E-Mail-Nachrichten aktualisieren“ hat. Dies ist erforderlich, um Beziehungen zwischen EmailMessages und Dateien wiederherzustellen und Felder wie An, Von, Cc, Bcc und ContentDocument-Verweise zu aktualisieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich in Ihrer Salesforce-Organisation an.

2. Gehen Sie zu Setup

3. Im Schnellsuche, suchen Sie nach Berechtigungssätze.

4. Klicken Sie auf Neu oder öffnen Sie einen vorhandenen Berechtigungssatz.

5. Navigieren Sie zu Systemberechtigungen.

6. Klicken Sie auf Bearbeiten.

7. Suchen Sie nach E-Mail-Nachrichten aktualisieren und aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

8. Klicken Sie auf Speichern.

9. Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten > Zuweisungen hinzufügen.

10. Wählen Sie den Benutzer aus, der verwendet wird, um Ihre Salesforce-Organisation mit Ihren Flosum Cloud-Apps zu verbinden.

11. Klicken Sie auf Zuweisen.

Was passiert ohne die Berechtigung „E-Mail-Nachrichten aktualisieren“?

• E-Mail-Datensätze und Dateien können wiederhergestellt werden, aber:

  • ContentDocumentLink Beziehungen werden nicht wiederhergestellt.

  • Anhänge werden nicht in der zugehörigen Liste der wiederhergestellten EmailMessage erscheinen.

  • Dateien können weiterhin in Salesforce existieren, sind aber von der wiederhergestellten E-Mail aus nicht zugänglich.

Wiederhergestellte E-Mails und Anhänge anzeigen

Um wiederhergestellte Datensätze zu überprüfen:

1. Navigieren Sie zu dem wiederhergestellten Fall Datensatz

2. Im Aktivitätsverlauf, finden Sie die wiederhergestellte E-Mail

3. Öffnen Sie die EmailMessage Datensatz

4. Im Verwandt Abschnitt klicken Sie auf Anhänge

5. An die E-Mail angehängte Dateien werden hier angezeigt

Warum erscheinen wiederhergestellte E-Mail-Anhänge nicht auf der Seite "Anhänge"?

• Der Bereich Notizen & Anhänge verwendet das CombinedAttachment Objekt verbunden.

  • Dieses Objekt kann nicht per API erstellt oder wiederhergestellt werden. (Einschränkung von Salesforce)

  • Wiederhergestellte Dateien werden nicht im Bereich Notizen & Anhänge angezeigt.

• Bilder sind Eingebettet im E-Mail-Text.

  • Eingebettete Bilder werden über CaseFeed gespeichert, das per API nicht erstellt/aktualisiert werden kann. (Einschränkung von Salesforce)

  • Die Bilder werden als Dateien wiederhergestellt, werden jedoch nicht inline in E-Mails angezeigt.