So stellen Sie archivierte Fälle mit E-Mails und Dateianhängen wieder her

Überblick

Das Wiederherstellen archivierter Objekte, die E-Mails und Dateianhänge enthalten, erfordert, dass die ursprünglichen Fallobjekte zusammen mit den zugehörigen E-Mails und Dateien ordnungsgemäß archiviert werden. Dieser Leitfaden beschreibt den Prozess des erfolgreichen Archivierens und Wiederherstellens Fall Objekte, die enthalten E-Mails und Dateianhänge mithilfe der Anwendung Backup & Archive.

Der Artikel verwendet das Fall -Objekt als Beispiel, aber jedes Objekt mit einer E-Mail und einer Datei kann verwendet werden.

Voraussetzungen

Die folgenden Voraussetzungen sind erforderlich, um die Anweisungen im Artikel auszuführen. Jede wird in den untenstehenden Abschnitten ausführlicher erläutert.

• So stellen Sie archivierte Fälle mit E-Mails und Dateianhängen wieder her

• So stellen Sie archivierte Fälle mit E-Mails und Dateianhängen wieder her

Um dieses Beispiel abzuschließen, stellen Sie sicher, dass Sie mit den folgenden Aktionen in Backup & Archive vertraut sind:

• Ein Archiv erstellen: Ein Archiv nach Vorlage erstellen
• Wiederherstellungsauftrag erstellen: Einen Archiv-Wiederherstellungsjob erstellen (Vorbereitung)
• Wiederherstellungsauftrag ausführen: Einen Wiederherstellungsjob ausführen (Ausführung)

Archivvorlage für E-Mails und Dateianhänge erstellen

Um sicherzustellen, dass alle zugehörigen Datensätze und Anhänge archiviert und wiederhergestellt werden können, muss die Archivvorlage mit korrekten Parent-Child-Beziehungen konfiguriert sein. Siehe die grundlegende Struktur unten sowie einen Screenshot einer Beispiel-Archivvorlage.

• Fall - übergeordnetes Objekt

  • Content-Dokument - Dateien, die mit dem Fallobjekt verknüpft sind
  • E-Mail-Nachricht - E-Mails, die mit dem Fallobjekt verknüpft sind

    • Content-Dokument - Dateien, die mit dem Objekt E-Mail-Nachrichten verknüpft sind

Wichtig

An E-Mail-Nachricht Objekten angehängte Dateien erscheinen in der Fall -bezogenen Dateiliste des Objekts aufgrund des internen Kombinierter Anhang -Objekts. Hier sind die wichtigsten Punkte zu beachten:

• Nicht direkt zugeordnet: Das Kombinierter Anhang -Objekt steht nicht in direkter Beziehung zum Fall -Objekt.
• API-Einschränkungen: Es kann nicht per API abgefragt oder wiederhergestellt werden.
• Vorsicht bei der Wiederherstellung: Wenn Sie das Content-Dokument -Objekt unter E-Mail-Nachricht in die Archivvorlage aufnehmen, werden E-Mail-Anhänge weder gesichert noch wiederhergestellt.

Weisen Sie die Berechtigung „E-Mail-Nachrichten aktualisieren“ zu

Zum Wiederherstellen von E-Mail-Nachrichten mit Anhängen muss der Benutzer, der die Wiederherstellung durchführt, über die „E-Mail-Nachrichten aktualisieren“ Systemberechtigung verfügen. Dies ist erforderlich, um Beziehungen zwischen EmailMessages und Dateien wiederherzustellen und Felder wie An, Von, Cc, Bcc und ContentDocument-Referenzen zu aktualisieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Organisation an.
2. Gehen Sie zu Setup
3. In Schnellsuche, suchen Sie nach Berechtigungssätze.
4. Klicken Sie auf Neu oder öffnen Sie einen vorhandenen Berechtigungssatz.
5. Navigieren Sie zu Systemberechtigungen.
6. Klicken Sie auf Bearbeiten.
7. Suchen Sie nach E-Mail-Nachrichten aktualisieren und aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie auf Speichern.
9. Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten > Zuweisungen hinzufügen.
10. Wählen Sie den Benutzer aus, der zum Verbinden Ihrer Salesforce-Organisation mit Ihren Flosum Cloud Apps verwendet wird.
11. Klicken Sie auf Zuweisen.

Was passiert ohne die Berechtigung „E-Mail-Nachrichten aktualisieren“?

• E-Mail-Datensätze und Dateien können wiederhergestellt werden, aber:

  • ContentDocumentLink Beziehungen werden nicht wiederhergestellt.
  • Anhänge werden nicht in der zugehörigen Liste der wiederhergestellten EmailMessage angezeigt.
  • Dateien können in Salesforce weiterhin vorhanden sein, sind aber von der wiederhergestellten E-Mail aus nicht zugänglich.

Wiederhergestellte E-Mails und Anhänge anzeigen

So überprüfen Sie wiederhergestellte Datensätze:

1. Navigieren Sie zum wiederhergestellten Fall Datensatz
2. In Aktivitätsverlauf, suchen Sie die wiederhergestellte E-Mail
3. Öffnen Sie die EmailMessage Datensatz
4. Im Zugehörig Bereich klicken Sie auf Anhänge
5. Hier werden die an die E-Mail angehängten Dateien angezeigt

Warum werden wiederhergestellte E-Mail-Anhänge nicht auf der Seite „Anhänge“ angezeigt?

• Der Bereich Notizen & Anhänge verwendet das CombinedAttachment -Objekt.

  • Dieses Objekt kann über die API nicht erstellt oder wiederhergestellt werden. (Salesforce-Einschränkung)
  • Wiederhergestellte Dateien werden im Bereich „Notizen & Anhänge“ nicht angezeigt.
• Bilder sind eingebettet im E-Mail-Text eingebettet.

  • Eingebettete Bilder werden über CaseFeed gespeichert, das per API nicht erstellbar/aktualisierbar ist. (Salesforce-Einschränkung)
  • Die Bilder werden als Dateien wiederhergestellt, werden jedoch in E-Mails nicht inline dargestellt.