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Agregar filtros a los objetos

Resumen general

Esta guía explica cómo agregar filtros a objetos en una plantilla para controlar exactamente qué registros se migran. Los filtros le permiten mover solo los registros específicos que necesita para un objeto, en lugar de transferir todo su conjunto de datos. Puede elegir entre dos tipos de filtro: Declarativo y SOQL.

  • Declarativo: Usa una interfaz de usuario sencilla para crear condiciones de filtro. Puede combinar varias condiciones para crear filtros más complejos.

  • SOQL: Usa una cláusula WHERE de SOQL (Salesforce Object Query Language) para crear un filtro de registros complejo. SOQL ofrece mayor flexibilidad y control sobre qué registros se incluyen en la migración de datos.

Agregar filtros

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Seleccionar plantilla

  1. Haga clic en Plantillas en el menú de la barra lateral izquierda.

  2. Haga clic en la plantilla a la que desea agregar filtros de objeto.

2

Seleccionar tipo de filtro

Para cada objeto, seleccione el tipo de filtro que desea agregar: Declarativo o SOQL. La configuración de cada uno se explica en las siguientes secciones.

  1. Haga clic en el objeto al que desea agregar filtros.

  2. Haga clic en Filtros pestaña.

  3. Seleccione el tipo de filtro que desea usar.

    1. Declarativo: Consulte las siguientes secciones:

      1. Agregar filtros a los objetos

      2. Agregar filtros a los objetos

    2. SOQL: Consulte la siguiente sección:

      1. Agregar filtros a los objetos

Solo se puede usar un tipo de filtro por objeto. No puede mezclar condiciones Declarativas y filtros SOQL. El tipo de filtro guardado es el que usó, y cualquier cosa ingresada para el otro tipo se elimina.

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Agregar una sola condición de filtro declarativa

Un filtro declarativo consta de una o más condiciones de filtro. Una condición de filtro verifica si un registro cumple una regla específica comparando el valor de un campo con el valor del filtro mediante una operación lógica.

El filtro de este ejemplo hace lo siguiente:

  • Filtro Cuenta registros cuyo Nombre es igual a Empresa de ejemplo.

  1. Seleccione Declarativo para el tipo de filtro.

  2. Haga clic en Agregar filtro para agregar una nueva condición de filtro.

  3. Haga clic en Seleccionar campo menú desplegable.

  4. (Opcional) Ingrese el nombre del campo para buscar el campo.

  5. Seleccione el campo que se usará para la condición de filtro.

  6. Haga clic en Seleccionar opción menú desplegable.

  7. Seleccione la operación lógica que se usará para la condición de filtro.

  8. Ingrese un filtro Valor en el último cuadro de texto de la condición de filtro. Este es el valor con el que el filtro compara el valor del registro.

  9. Haga clic en Guardar para guardar el filtro.

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Agregar múltiples condiciones de filtro declarativas

Se pueden agregar múltiples condiciones de filtro declarativas a un objeto. Hay dos opciones para combinar condiciones de filtro:

Lógica básica

Todas las condiciones de filtro se combinan con una operación AND . Es decir, se deben cumplir todas las condiciones de filtro.

Lógica personalizada

Con lógica personalizada, puede combinar las condiciones de filtro definiendo su propia lógica personalizada usando AND, OR, y () operaciones. Las condiciones de filtro se incluyen con su número de fila. Por ejemplo 2 AND (1 OR 3) significa que el filtro es verdadero si se cumple la condición 2 y se cumple la condición 1 o la condición 3.

El filtro de este ejemplo hace lo siguiente:

  • Filtro Cuenta registros cuyo Nombre es igual a Empresa de ejemplo.

  • O, el filtro Cuenta registros cuyo Tipo no es un Temp.

  1. Haga clic en Agregar filtro para agregar otra condición de filtro.

  2. Complete la condición de filtro siguiendo las instrucciones de la sección anterior.

  3. Repita este proceso para agregar tantas condiciones de filtro como sea necesario.

  4. Determine cómo desea combinar las condiciones de filtro. Consulte la tabla anterior para obtener una explicación de las opciones. Si Lógica básica se usa, no es necesaria ninguna otra acción.

Usar lógica personalizada

  1. Haga clic en Selección de lógica menú desplegable.

  2. Seleccione Lógica personalizada.

  3. Ingrese su lógica personalizada en el cuadro de texto a la derecha del menú desplegable.

La lógica personalizada puede usar AND, OR, y () operaciones para combinar las condiciones de filtro por su número de fila.

  1. Haga clic en Guardar para guardar el filtro.

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Agregar filtro SOQL

El tipo de filtro SOQL le permite crear filtros de registros complejos usando una cláusula WHERE de SOQL (Salesforce Object Query Language). SOQL le brinda mayor flexibilidad y control sobre qué registros se incluyen en la migración de datos.

El filtro de este ejemplo hace lo siguiente:

  • Filtro Cuenta registros cuyo Nombre es igual a Empresa de ejemplo.

  • O, el filtro Cuenta registros cuyo Tipo no es un Temp.

  1. Seleccione SOQL para el tipo de filtro.

  2. Ingrese su instrucción de filtro SOQL en el WHERE cuadro de texto.

  3. Haga clic en Validar SOQL para asegurarse de que la instrucción de filtro siga una sintaxis válida.

  4. Si la instrucción de filtro es válida, recibirá un mensaje de "El filtro SOQL es válido".

  5. Si hay un problema con la instrucción de filtro, el mensaje indica dónde está el problema. Corrija el problema y valide el filtro nuevamente.

  6. Haga clic en Guardar para guardar el filtro.

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Guardar plantilla

Una vez que haya agregado filtros a tantos objetos como sea necesario, guarde la plantilla.

  1. Haga clic en Guardar plantilla para guardar sus cambios.

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