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Crear una plantilla

Resumen

Este artículo explica cómo crear una plantilla en Data Migrator usando el diseñador de plantillas. Después de crear una plantilla, puede agregar objetos siguiendo las instrucciones del artículo a continuación.

Objeto raíz

El Raíz objeto representa el objeto de Salesforce desde el que desea iniciar su plantilla. Puede consultar el Portal para desarrolladores de Salesforce para ver qué objetos se consideran objetos raíz. Por ejemplo, el Account objeto es un objeto raíz en Salesforce Sales Cloud, mientras que el Case objeto se considera el objeto raíz en Salesforce Service Cloud.

Crear plantilla

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Crear plantilla y seleccionar organización

  1. Haga clic en Plantillas en el menú de la barra lateral izquierda.

  2. Haga clic en Crear plantilla.

  3. Haga clic en el Seleccionar organización menú desplegable.

  4. Seleccione la organización para la que desea crear la plantilla.

  5. Haga clic en Continuar.

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Seleccionar objeto raíz

¿Qué es el objeto raíz?

El objeto raíz representa el objeto principal en Salesforce desde el que desea iniciar su plantilla. Puede consultar el Portal para desarrolladores de Salesforce para ver qué objetos se consideran objetos raíz. Por ejemplo, el objeto Account es un objeto raíz en Salesforce Sales Cloud, mientras que el objeto Case se considera el objeto raíz en Salesforce Service Cloud.

Estas instrucciones usan el Account objeto como raíz, por ejemplo.

  1. Haga clic en el Elegir objeto raíz menú desplegable.

  2. Introduzca el nombre del objeto en el cuadro de búsqueda para ayudar a encontrarlo.

  3. Haga clic en el objeto que desea usar como objeto raíz.

  4. Haga clic en Continuar para continuar con el siguiente paso.

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Nombrar y guardar la plantilla

Una vez agregado el objeto raíz, puede nombrar la plantilla.

  1. Haga clic en el Nombre de la plantilla... encima del lienzo de la plantilla.

  2. Introduzca un nombre descriptivo para la plantilla.

  3. Haga clic en Guardar plantilla para guardar sus cambios.

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Añadir objetos relacionados

Una vez creada la plantilla y elegido el objeto raíz, puede añadir objetos a la plantilla. Consulte el siguiente artículo para obtener instrucciones sobre cómo añadir objetos.

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