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Crear una plantilla

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Resumen

Este artículo explica cómo crear una plantilla en Data Migrator usando el diseñador de plantillas. Después de crear una plantilla, puede agregar objetos siguiendo las instrucciones en el artículo a continuación.

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Objeto raíz

El Raíz objeto representa el objeto de Salesforce desde el cual desea comenzar su plantilla. Puede consultar el Portal para desarrolladores de Salesforcearrow-up-right para ver qué objetos se consideran objetos raíz. Por ejemplo, el Cuenta objeto es un objeto raíz en Salesforce Sales Cloudarrow-up-right, mientras que el Caso objeto se considera el objeto raíz en Salesforce Service Cloudarrow-up-right.

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Crear plantilla

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Crear plantilla y seleccionar organización

  1. Haga clic Plantillas en el menú de la barra lateral izquierda.

  2. Haga clic Crear plantilla.

  3. Haga clic en el Seleccionar organización menú desplegable.

  4. Seleccione la organización para la cual crear la plantilla.

  5. Haga clic Continuar.

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Seleccionar objeto raíz

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Qué es el objeto raíz

El objeto raíz representa el objeto superior en Salesforce desde el cual desea comenzar su plantilla. Puede consultar el Portal para desarrolladores de Salesforcearrow-up-right para ver qué objetos se consideran objetos raíz. Por ejemplo, el objeto Cuenta es un objeto raíz en Salesforce Sales Cloudarrow-up-right, mientras que el objeto Caso se considera el objeto raíz en Salesforce Service Cloudarrow-up-right.

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Estas instrucciones usan el Cuenta objeto como raíz, por ejemplo.

  1. Haga clic en el Elegir objeto raíz menú desplegable.

  2. Ingrese el nombre del objeto en el cuadro de búsqueda para ayudar a encontrarlo.

  3. Haga clic en el objeto que desea usar como su objeto raíz.

  4. Haga clic Continuar para proceder al siguiente paso.

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Nombrar y guardar plantilla

Una vez que se agrega el objeto raíz, puede nombrar la plantilla.

  1. Haga clic en el Nombre de la plantilla... encima del lienzo de la plantilla.

  2. Ingrese un nombre descriptivo para la plantilla.

  3. Haga clic Guardar plantilla para guardar sus cambios.

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Agregar objetos relacionados

Una vez que la plantilla esté creada y haya elegido su objeto raíz, puede agregar objetos a la plantilla. Consulte el siguiente artículo para obtener instrucciones sobre cómo agregar objetos.

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