Resumen de la migración de datos

Descripción general

Data Migrator es una poderosa herramienta que copia sin problemas registros de una organización de Salesforce a otra. Este artículo te guía a través del proceso de usar una plantilla para ejecutar de manera eficiente un trabajo de migración de datos.

Puntos clave sobre el proceso de migración:

• Todos los registros de la organización de origen permanecen intactos durante todo el proceso de migración.
• Se admite la migración de archivos binarios y registros de ContentVersion. Los registros basados en archivos, como archivos adjuntos, documentos y archivos de Salesforce, se migran junto con el contenido real de los archivos.
• Se admite la migración de las entradas estándar de lista de precios. Esto garantiza que todos los productos tengan un precio predeterminado (estándar) en Salesforce, de modo que puedan usarse en implementaciones, oportunidades y registros dependientes sin errores.
• Si se selecciona la asignación de registros para un objeto y existe un registro tanto en la organización de origen como en la de destino, Data Migrator actualiza de forma inteligente el registro de destino para que coincida con el de origen, evitando entradas duplicadas y manteniendo la integridad de los datos.
• Una plantilla configurada correctamente preserva las relaciones entre los registros, manteniendo las referencias y dependencias en la organización de destino.

Antes de comenzar a migrar tus datos, crea una plantilla que defina los objetos y campos que se migrarán. Consulta el siguiente artículo para aprender cómo empezar a crear una plantilla.

• Resumen de plantillas

Ejemplo de migración

Los artículos de la serie Migración de datos usan el siguiente ejemplo para ilustrar cómo migrar datos entre organizaciones de Salesforce. Este ejemplo migra todos los Contactos registros asociados con "Ejemplo de empresa" Cuenta. El ID de cuenta campo se incluye en la migración para preservar la relación entre los objetos Cuenta y Contactos . Para este ejemplo, solo se incluye un subconjunto de campos para cada objeto. El diagrama a continuación muestra los campos específicos seleccionados para la migración y los criterios de filtro usados para elegir qué registros migrar.

La captura de pantalla a continuación muestra la plantilla usada en este ejemplo. El Cuenta objeto es el principal, con el objeto Contactos como secundario.

Para mantener la relación entre los registros Cuenta y Contactos debes seleccionar el campo ID de cuenta en el objeto Contactos . El campo ID de cuenta siempre se selecciona de forma predeterminada para los objetos Cuenta .

Pasos de migración

1

Creación de

En este paso, seleccionas la plantilla, las organizaciones de origen y de destino, y verificas que tengan los esquemas de metadatos requeridos para realizar la migración de datos. Consulta el siguiente artículo para obtener instrucciones.

• Paso 1 de la migración: Creación

2

Revisión de

En este paso, la migración de datos recupera los registros que se migrarán desde la organización de origen. Antes de continuar con la migración de datos, puedes revisar los registros recuperados para cada objeto en la plantilla. Consulta el siguiente artículo para obtener instrucciones.

• Paso 2 de la migración: Revisión

3

Ejecución de

En este paso, puedes configurar qué automatizaciones de Salesforce desactivar durante la migración y luego iniciar la migración. Consulta el siguiente artículo para obtener instrucciones.

• Paso 3 de la migración: Ejecución

Asignación de registros

Data Migrator usa la asignación de registros para mantener la precisión de los registros a lo largo de varias ejecuciones de migración. Cuando habilitas la asignación de registros para un objeto, Data Migrator asigna registros individuales entre las organizaciones de origen y de destino. Esto garantiza que las migraciones posteriores agreguen nuevos registros y actualicen los existentes. Para que la asignación de registros se use durante una migración, debe configurarse en la plantilla. Para obtener más información sobre la asignación de registros y cómo habilitarla, consulta los siguientes artículos.

• Cómo funciona el mapeo de registros

• Configurar el mapeo de registros de objetos