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テンプレートの作成

概要

この記事では、Template designer を使用して Data Migrator でテンプレートを作成する方法を説明します。テンプレートを作成したら、以下の記事の手順に従ってオブジェクトを追加できます。

ルートオブジェクト

その ルート オブジェクトは、テンプレートの開始元にしたい Salesforce オブジェクトを表します。次を参照できます。 Salesforce Developers Portal どのオブジェクトがルートオブジェクトと見なされるかを確認できます。たとえば、 Account オブジェクトは、〜におけるルートオブジェクトです。 Salesforce Sales Cloud、一方で Case オブジェクトは、〜におけるルートオブジェクトと見なされます。 Salesforce Service Cloud.

テンプレートを作成

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テンプレートを作成して組織を選択

  1. クリックします テンプレート を左側のサイドバーメニューから選択します。

  2. クリックします テンプレートを作成.

  3. をクリックします 組織を選択 ドロップダウンメニュー。

  4. テンプレートを作成する組織を選択します。

  5. クリックします 続行.

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ルートオブジェクトを選択

ルートオブジェクトとは

ルートオブジェクトは、テンプレートの開始元にしたい Salesforce の最上位オブジェクトを表します。次を参照できます。 Salesforce Developers Portal どのオブジェクトがルートオブジェクトと見なされるかを確認できます。たとえば、Account オブジェクトは〜におけるルートオブジェクトです。 Salesforce Sales Cloud、一方で Case オブジェクトは〜におけるルートオブジェクトと見なされます。 Salesforce Service Cloud.

これらの手順では次のものを使用します。 Account オブジェクトをルートとして使用します。たとえば。

  1. をクリックします ルートオブジェクトを選択 ドロップダウンメニュー。

  2. 検索ボックスにオブジェクト名を入力すると、見つけやすくなります。

  3. ルートオブジェクトとして使用するオブジェクトをクリックします。

  4. クリックします 続行 次のステップに進むには。

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テンプレートに名前を付けて保存

ルートオブジェクトが追加されたら、テンプレートに名前を付けられます。

  1. をクリックします テンプレート名... テンプレートキャンバスの上部にあります。

  2. テンプレートの説明的な名前を入力します。

  3. クリックします テンプレートを保存 変更を保存するには。

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関連オブジェクトを追加

テンプレートが作成され、ルートオブジェクトが選択されたら、テンプレートにオブジェクトを追加できます。オブジェクトの追加手順については、次の記事を参照してください。

前へシステムテンプレートの概要
次へテンプレートにオブジェクトを追加する

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