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Adicionando filtros aos objetos

Visão geral

Este guia explica como adicionar filtros a objetos em um modelo para controlar exatamente quais registros são migrados. Os filtros permitem mover apenas os registros específicos de que você precisa para um objeto, em vez de transferir todo o conjunto de dados. Você pode escolher entre dois tipos de filtro: Declarativo e SOQL.

  • Declarativo: Usa uma interface de usuário simples para criar condições de filtro. Você pode combinar várias condições para criar filtros mais complexos.

  • SOQL: Usa uma cláusula WHERE do SOQL (Salesforce Object Query Language) para criar um filtro de registros complexo. O SOQL oferece maior flexibilidade e controle sobre quais registros são incluídos na migração de dados.

Adicionar filtros

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Selecionar modelo

  1. Clique em Modelos no menu lateral esquerdo.

  2. Clique no modelo ao qual adicionar filtros de objeto.

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Selecionar tipo de filtro

Para cada objeto, selecione o tipo de filtro a adicionar: Declarativo ou SOQL. A configuração de cada um é explicada nas seções a seguir.

  1. Clique no objeto ao qual adicionar filtros.

  2. Clique na Filtros guia.

  3. Selecione o tipo de filtro a usar.

    1. Declarativo: Consulte as seções a seguir:

      1. Adicionando filtros aos objetos

      2. Adicionando filtros aos objetos

    2. SOQL: Consulte a seção a seguir:

      1. Adicionando filtros aos objetos

Apenas um tipo de filtro pode ser usado por objeto. Você não pode misturar condições Declarativas e filtros SOQL. O tipo de filtro salvo é o que você usou, e tudo o que foi inserido para o outro tipo é removido.

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Adicionar condição de filtro declarativa única

Um filtro Declarativo consiste em uma ou mais condições de filtro. Uma condição de filtro verifica se um registro atende a uma regra específica comparando o valor de um campo com o valor do filtro usando uma operação lógica.

O filtro neste exemplo faz o seguinte:

  • Filtro Conta registros cujo Nome é igual a Example Company.

  1. Selecione Declarativo para o tipo de filtro.

  2. Clique em Adicionar filtro para adicionar uma nova condição de filtro.

  3. Clique na Selecionar campo menu suspenso.

  4. (Opcional) Digite o nome do campo para pesquisar o campo.

  5. Selecione o campo a ser usado para a condição de filtro.

  6. Clique na Selecionar opção menu suspenso.

  7. Selecione a operação lógica a ser usada para a condição de filtro.

  8. Inserir um filtro Valor na última caixa de texto da condição de filtro. Este é o valor com o qual o filtro compara o valor do registro.

  9. Clique em Salvar para salvar o filtro.

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Adicionar várias condições de filtro declarativas

Várias condições de filtro declarativas podem ser adicionadas a um objeto. Há duas opções para combinar condições de filtro:

Lógica básica

Todas as condições de filtro são combinadas com uma AND operação. Isso significa que todas as condições de filtro devem ser atendidas.

Lógica personalizada

Com a lógica personalizada, você pode combinar condições de filtro definindo sua própria lógica personalizada usando AND, OR, e () operações. As condições de filtro são incluídas com seu número de linha. Por exemplo 2 AND (1 OR 3) significa que o filtro é verdadeiro se a condição 2 for atendida e, além disso, a condição 1 ou a condição 3 for atendida.

O filtro neste exemplo faz o seguinte:

  • Filtro Conta registros cujo Nome é igual a Example Company.

  • Ou, o filtro Conta registros cujo Tipo não é um Temp.

  1. Clique em Adicionar filtro para adicionar outra condição de filtro.

  2. Conclua a condição de filtro seguindo as instruções na seção acima.

  3. Repita esse processo para adicionar quantas condições de filtro forem necessárias.

  4. Determine como você deseja que as condições de filtro sejam combinadas. Consulte a tabela acima para uma explicação das opções. Se Lógica básica for usado, nenhuma outra ação é necessária.

Usar lógica personalizada

  1. Clique na Seleção de lógica menu suspenso.

  2. Selecione Lógica personalizada.

  3. Insira sua lógica personalizada na caixa de texto à direita do menu suspenso.

A lógica personalizada pode usar AND, OR, e () operações para combinar condições de filtro pelo número de linha.

  1. Clique em Salvar para salvar o filtro.

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Adicionar filtro SOQL

O tipo de filtro SOQL permite criar filtros complexos de registros usando uma cláusula WHERE do SOQL (Salesforce Object Query Language). O SOQL oferece maior flexibilidade e controle sobre quais registros são incluídos na migração de dados.

O filtro neste exemplo faz o seguinte:

  • Filtro Conta registros cujo Nome é igual a Example Company.

  • Ou, o filtro Conta registros cujo Tipo não é um Temp.

  1. Selecione SOQL para o tipo de filtro.

  2. Insira sua instrução de filtro SOQL na WHERE caixa de texto.

  3. Clique em Validar SOQL para garantir que a instrução de filtro siga uma sintaxe válida.

  4. Se a instrução de filtro for válida, você receberá a mensagem "O filtro SOQL é válido".

  5. Se houver um problema com a instrução de filtro, a mensagem indicará onde está o problema. Corrija o problema e valide o filtro novamente.

  6. Clique em Salvar para salvar o filtro.

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Salvar modelo

Depois de adicionar filtros aos objetos necessários, salve o modelo.

  1. Clique em Salvar modelo para salvar suas alterações.

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