Visão geral da migração de dados

Visão geral

O Data Migrator é uma ferramenta poderosa que copia registros de um org do Salesforce para outro de forma transparente. Este artigo orienta você no processo de usar um modelo para executar um trabalho de migração de dados com eficiência.

Pontos-chave sobre o processo de migração:

• Todos os registros na organização de origem permanecem intactos durante todo o processo de migração.
• A migração de arquivos binários e registros ContentVersion é compatível. Registros baseados em arquivos, como anexos, documentos e Salesforce Files, são migrados junto com o conteúdo real dos arquivos.
• A migração de entradas de Standard Pricebook é compatível. Isso garante que cada produto tenha um preço padrão (standard) no Salesforce, para que possa ser usado em implantações, oportunidades e registros dependentes sem erros.
• Se o Mapeamento de Registros estiver selecionado para um objeto e um registro existir tanto na organização de origem quanto na de destino, o Data Migrator atualiza inteligentemente o registro de destino para corresponder ao de origem, evitando entradas duplicadas e mantendo a integridade dos dados.
• Um modelo configurado corretamente preserva os relacionamentos entre registros, mantendo referências e dependências na organização de destino.

Antes de começar a migrar seus dados, crie um modelo que defina os objetos e campos a serem migrados. Consulte o artigo a seguir para saber como começar a criar um modelo.

• Visão geral dos modelos

Exemplo de migração

Os artigos da série Migração de Dados usam o exemplo a seguir para ilustrar como migrar dados entre organizações Salesforce. Este exemplo migra todos os registros de Contato Contaassociados à "Empresa de Exemplo" . O campo ID da Conta Conta é incluído na migração para preservar o relacionamento entre os objetos registros de e. Para este exemplo, apenas um subconjunto de campos é incluído para cada objeto. O diagrama abaixo mostra os campos específicos selecionados para a migração e os critérios de filtro usados para escolher quais registros migrar.

A captura de tela abaixo mostra o modelo usado neste exemplo. O Conta objeto é a raiz, com o objeto registros de como seu filho.

Para manter o relacionamento entre os registros Conta é incluído na migração para preservar o relacionamento entre os objetos registros de de . O você deve selecionar o campo registros de no objeto . O . O campo Conta é sempre selecionado por padrão para objetos

Etapas da migração

1

Criando

Nesta etapa, você seleciona o modelo, as organizações de origem e de destino e verifica se elas têm os esquemas de metadados necessários para realizar a migração de dados. Consulte o artigo a seguir para obter instruções.

• Etapa 1 da migração: criação

2

Revisando

Nesta etapa, a migração de dados recupera os registros a serem migrados da organização de origem. Antes de prosseguir com a migração de dados, você pode revisar os registros recuperados para cada objeto no modelo. Consulte o artigo a seguir para obter instruções.

• Etapa 2 da migração: revisão

3

Executando

Nesta etapa, você pode configurar quais automações do Salesforce desativar durante a migração e, em seguida, iniciar a migração. Consulte o artigo a seguir para obter instruções.

• Etapa 3 da migração: execução

Mapeamento de Registros

O Data Migrator usa o mapeamento de registros para manter os registros precisos ao longo de várias execuções de migração. Quando você habilita o mapeamento de registros para um objeto, o Data Migrator mapeia registros individuais entre as organizações de origem e de destino. Isso garante que migrações subsequentes adicionem novos registros e atualizem os existentes. Para que o mapeamento de registros seja usado durante uma migração, ele deve ser configurado no modelo. Para saber mais sobre o mapeamento de registros e como habilitá-lo, consulte os artigos a seguir.

• Como o mapeamento de registros funciona

• Definindo o mapeamento de registros do objeto