Eine Organisation erstellen
Erforderliche Benutzeranmeldeinformationen
[Flosum-Benutzer] - Systemadministrator Rolle
[Salesforce-Benutzer] - Administrator Anmeldeinformationen
Übersicht
Um Flosum Cloud Apps mit Ihren Salesforce-Organisationen zu verwenden, müssen Sie in den Global Settings für jede Salesforce-Organisation, die Sie verbinden möchten, eine Organisation erstellen. Diese Verbindung ermöglicht es Flosum, sicher mit Ihrer Salesforce-Organisation zu kommunizieren und die erforderlichen Vorgänge auszuführen. Bevor Sie die Organisation erstellen, lesen Sie bitte die Anforderungen im folgenden Artikel.
Diese Anleitung bietet klare Anweisungen zum Erstellen einer Organisation. Es wird empfohlen, ein dediziertes Salesforce-Benutzerkonto zu verwenden, um speziell die Verbindung zwischen Ihrer Salesforce-Organisation und Flosum Cloud Apps herzustellen. Das Benutzerkonto benötigt Berechtigungen auf Administratorebene, um den Zugriff zu autorisieren und Flosum die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen.
Dedizierter Salesforce-Benutzer
Informationen zum Erstellen des empfohlenen dedizierten Benutzers finden Sie im folgenden Artikel.
Nachdem Sie eine Organisation erstellt haben, weisen Sie ihr Apps zu, um sie zu verwenden. Anweisungen zum Zuweisen von Apps zu Organisationen finden Sie im folgenden Artikel.
Eine Salesforce-Organisation erstellen
Organisation erstellen
Klicken Sie auf Organisationen im Seitenleistenmenü.
Klicken Sie auf Erstellen.
In der Name Textfeld geben Sie einen beschreibenden Namen der Salesforce-Organisation ein, mit der Sie sich verbinden.
Klicken Sie auf das Organisationstyp Dropdown-Menü.
Wählen Sie den Instanztyp für die Salesforce-Organisation aus, mit der Sie sich verbinden: Produktion oder Sandbox.
Sie müssen den richtigen Organisationstyp für die Salesforce-Organisation auswählen, mit der Sie sich verbinden. Dieser Typ bestimmt die Anmeldemethode für den Zugriff auf die Organisation. Wenn Sie beispielsweise Produktion für eine Sandbox-Organisation auswählen, schlägt die Verbindung fehl.
Klicken Sie auf das Umgebung Dropdown-Menü.
Wählen Sie das Umgebungslabel aus, das Sie dieser Organisation zuweisen möchten.
Umgebungslabel
Das Umgebung Label hilft Ihnen später, eine Organisation zu identifizieren. Wenn Sie viele Organisationen haben, ermöglicht Ihnen das Umgebung Label, die für Ihre aktuelle Aufgabe relevanten Organisationen schnell zu filtern und zu finden. Es schränkt die Aktionen, die an oder von einer Organisation ausgeführt werden können, nicht ein, und Sie können es jederzeit ändern.
Klicken Sie auf Erstellen.
Zugriff erlauben
In der Benutzername Textfeld geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers mit Administratorrechten in der Salesforce-Organisation ein, mit der Sie sich verbinden.
In der Passwort Textfeld geben Sie das Passwort für den Salesforce-Benutzer ein.
Klicken Sie auf Anmelden.
Überprüfen Sie die in der Zugriffsanfrage aufgelisteten Elemente.
Klicken Sie auf Zulassen.
Die von Ihnen erstellte Organisation wird jetzt in Organisationen.
Apps zuweisen
Wenn eine neue Organisation erstellt wird, sind ihr zunächst keine Apps zugewiesen. Sie müssen der Organisation Apps zuweisen, um sie mit der Salesforce-Organisation zu verwenden. Detaillierte Anweisungen finden Sie im folgenden Artikel zum Zuweisen von Apps zu einer Organisation.
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