Crear una organización
Credenciales de usuario requeridas
[Usuario de Flosum] - Administrador del sistema Rol
[Usuario de Salesforce] - Administrador Credenciales
Descripción general
Para usar Flosum Cloud Apps con sus orgs de Salesforce, debe crear una organización en Configuración global para cada org de Salesforce que desee conectar. Esta conexión permite a Flosum comunicarse de forma segura con su org de Salesforce y realizar las operaciones necesarias. Antes de crear la organización, revise los requisitos en el siguiente artículo.
Esta guía ofrece instrucciones claras para crear una organización. Se recomienda usar una cuenta de usuario de Salesforce dedicada específicamente para establecer la conexión entre su org de Salesforce y Flosum Cloud Apps. La cuenta de usuario necesita permisos de nivel de administrador para autorizar el acceso y conceder a Flosum los permisos necesarios.
Usuario dedicado de Salesforce
Para obtener información sobre cómo crear el usuario dedicado recomendado, consulte el siguiente artículo.
Después de crear una organización, asigne aplicaciones para utilizarla. Consulte el siguiente artículo para obtener instrucciones sobre cómo asignar aplicaciones a las organizaciones.
Crear una organización de Salesforce
Crear organización
Haga clic en Organizaciones en el menú lateral.
Haga clic en Crear.
En el Nombre cuadro de texto, introduzca un nombre descriptivo de la org de Salesforce a la que se está conectando.
Haga clic en el Tipo de organización menú desplegable.
Seleccione el tipo de instancia para la org de Salesforce a la que se está conectando: Producción o Sandbox.
Debe seleccionar el Tipo de organización correcto para la org de Salesforce a la que se está conectando. Este tipo determina el método de inicio de sesión para acceder a la org. Por ejemplo, seleccionar Producción para una org de sandbox hará que la conexión falle.
Haga clic en el Entorno menú desplegable.
Seleccione la etiqueta de entorno que desea asignar a esta organización.
Etiqueta de entorno
La Entorno etiqueta le ayuda a identificar una organización más adelante. Cuando tiene muchas organizaciones, la Entorno etiqueta le permite filtrar y encontrar rápidamente las que son relevantes para su tarea actual. No limita las acciones que se pueden realizar sobre una organización ni por una organización, y puede cambiarse en cualquier momento.
Haga clic en Crear.
Permitir acceso
En el Nombre de usuario cuadro de texto, introduzca el nombre de usuario de un usuario con privilegios de administrador en la org de Salesforce a la que se está conectando.
En el Contraseña cuadro de texto, introduzca la contraseña del usuario de Salesforce.
Haga clic en Iniciar sesión.
Revise los elementos enumerados en la solicitud de acceso.
Haga clic en Permitir.
La organización que creó ahora aparece en Organizaciones.
Asignación de aplicaciones
Cuando se crea una nueva organización, inicialmente no tiene aplicaciones asignadas. Debe asignar aplicaciones a la organización para usarlas con la org de Salesforce. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el siguiente artículo sobre cómo asignar aplicaciones a una organización.
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