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Habilitar el acceso a los datos de copia de seguridad y archivo de Flosum

Credenciales de usuario requeridas

[Usuario de Flosum] - Administrador del sistema Rol

[Usuario de Salesforce] - Administrador Credenciales

Descripción general

Esta guía le guía a través de la configuración de Flosum Backup & Archive la aplicación para habilitar el acceso directo a los datos respaldados y archivados en su organización de Salesforce. Incluye pasos de configuración tanto para Salesforce como para la aplicación Flosum Global Settings.

Para agilizar el proceso, mantenga abiertas las páginas de Salesforce y de Flosum Global Settings para copiar y pegar valores fácilmente.

Una vez configurada la aplicación, puede restaurar registros con Flosum Time Machine y buscar registros anteriores con Flosum Backup & Archive. Consulte los siguientes artículos para obtener instrucciones sobre cómo usar estas funciones.

Parte 1: Configurar la organización de Salesforce

La Parte 1 se completará en su organización de Salesforce.

1

Añadir configuraciones de sitio remoto

  1. Inicie sesión en su organización de Salesforce.

  2. Navegue a Configuración.

  3. Busque y vaya a Configuraciones de sitio remoto.

  4. Haga clic en Nuevo sitio remoto.

  5. En el Nombre del sitio remoto cuadro de texto, introduzca un nombre de sitio para Flosum Global Settings (p. ej., Flosum_Global_Settings).

  6. En el URL del sitio remoto cuadro de texto, introduzca la URL de Global Settings de su región. Consulte la tabla siguiente para ver las URL.

Región
URL de configuración global

Estados Unidos

https://global-us.flosum.app

Alemania

https://global-de.flosum.app

Japón

https://global-jp.flosum.app

Australia

https://global-au.flosum.app

  1. Haga clic en Guardar y nuevo para crear otro sitio remoto.

  2. En el Nombre del sitio remoto cuadro de texto, introduzca un nombre de sitio para la aplicación Flosum Backup & Archive (p. ej., Flosum_Backup_Archive).

  3. En el URL del sitio remoto cuadro de texto, introduzca la URL de la aplicación Backup & Archive en su región. Consulte la tabla siguiente para ver las URL.

Región
URL de copia de seguridad y archivo

Estados Unidos

https://backup-us.flosum.app

Alemania

https://backup-de.flosum.app

Japón

https://backup-jp.flosum.app

Australia

https://backup-au.flosum.app

  1. Haga clic en Guardar.

  2. Puede ver los sitios remotos recién creados en la Configuraciones de sitio remoto página.

2

Encuentre la URL de su Mi dominio

  1. Navegue a Configuración.

  2. Busque y vaya a Mi dominio.

  3. Copie la URL actual de Mi dominio para usarla en la Parte 2 de estas instrucciones. En la mayoría de los casos, la URL tendrá el siguiente formato: https://MyDomainName.my.salesforce.com .

Parte 2: Añadir y configurar una aplicación conectada

La Parte 2 se completará en su aplicación Flosum Global Settings.

1

Acceder a Global Settings

  1. Desde cualquier Flosum Cloud App, haga clic en el App Switcher icono en la parte superior del menú lateral izquierdo.

  2. Haga clic en Configuración global.

  3. La Configuración global aplicación se abrirá en una nueva pestaña.

También se puede acceder a Configuración global iniciando sesión directamente a través de la URL de inicio de sesión de Flosum Cloud Apps. Consulte el siguiente artículo para obtener instrucciones de inicio de sesión.

2

Crear una nueva aplicación conectada

  1. Haga clic en Aplicaciones conectadas desde el menú de la barra lateral izquierda.

  2. Haga clic en Crear.

  3. En el Nombre cuadro de texto, introduzca un nombre para la aplicación. Este ejemplo usa MySalesforceConnection.

  4. Haga clic en Crear.

3

Editar y configurar la aplicación

  1. Haga clic en el Nombre de la aplicación recién creada.

  2. Haga clic en Editar.

  3. Haga clic en el Flujos de autenticación desplegable.

  4. Marque las casillas de verificación de Código de autorización y Token de actualización casillas de verificación.

  5. Haga clic en Añadir URL en la sección de URL de devolución de llamada permitidas sección.

  6. Introduzca la URL de devolución de llamada para la organización de Salesforce a la que se está conectando. Consulte más abajo para obtener más detalles.

URL de devolución de llamada

Su URL de devolución de llamada combina su dominio de Salesforce con la ruta de devolución de llamada:

  • Dominio de Salesforce: https://<URL de Mi dominio de Salesforce>

  • Ruta de devolución de llamada: /apex/FpPkB__userPoolCallbackUrl

Combine ambos para formar la URL completa de devolución de llamada:

Reemplace <URL de Mi dominio de Salesforce> con la URL de Mi dominio que encontró antes en esta guía, e introduzca la /apex/FpPkB__userPoolCallbackUrl ruta exactamente como se muestra, respetando las mayúsculas y minúsculas.

Ejemplo: La URL de devolución de llamada siguiente es solo para referencia. Use su propia URL de Mi dominio de Salesforce, seguida de la ruta exacta y sensible a mayúsculas y minúsculas /apex/FpPkB__userPoolCallbackUrl.

URL de devolución de llamada antigua: Si se está conectando a una versión anterior a la 2.0 del paquete Salesforce de Backup & Archive de Flosum, use la ruta de devolución de llamada /apex/userPoolCallbackUrl en su lugar.

  1. Haga clic en Guardar.

  2. La aplicación completada debería parecerse a la captura de pantalla de abajo.

Parte 3: Conectar desde Salesforce

La Parte 3 se completará tanto en su organización de Salesforce como en su aplicación Flosum Global Settings.

1

Acceda a la aplicación Flosum Backup & Archive en Salesforce

  1. Inicie sesión en su organización de Salesforce.

  2. Haga clic en el Lanzador de aplicaciones.

  3. Busque y vaya a la Backup & Archive aplicación.

  4. Cuando abra la Backup & Archive aplicación, verá un error: "Cree una conexión con la aplicación Backup & Archive." Esto ocurre porque aún no ha configurado la conexión. La creará en el siguiente paso.

2

Crear conexión de Backup & Archive

  1. Haga clic en el Configuración pestaña.

  2. Haga clic en Crear.

  3. Copie la ID de cliente y Secreto del cliente campos de la aplicación Global Settings a Salesforce. (Tendrá que alternar entre Global Settings y Salesforce.)

    • En el aplicación Global Settings, localice la aplicación que creó en las instrucciones anteriores.

    • [Global Settings] Haga clic en el ID de cliente valor para copiarlo al portapapeles.

    • [Salesforce] Pegue el valor en el ID de cliente campo en Salesforce.

    • [Global Settings] Haga clic en el Secreto del cliente valor para copiarlo al portapapeles.

    • [Salesforce] Pegue el valor en el Secreto del cliente campo en Salesforce.

  4. En Salesforce, copie las URL de su región de la tabla siguiente y péguelas en los URL de la aplicación Global Settings y URL de la aplicación Backup & Archive campos.

Región
URL de Global Settings
URL de Backup & Archive

Estados Unidos

https://global-us.flosum.app

https://backup-us.flosum.app

Alemania

https://global-de.flosum.app

https://backup-de.flosum.app

Japón

https://global-jp.flosum.app

https://backup-jp.flosum.app

Australia

https://global-au.flosum.app

https://backup-au.flosum.app

  1. Haga clic en Conectar.

  2. Cuando se le solicite, inicie sesión en la aplicación Backup & Archive para autenticar la conexión.

Errores de autenticación

Si recibe un mensaje de error al autenticarse, asegúrese de haber introducido correctamente la información de los siguientes elementos:

  • Global Settings > Aplicación conectada > URL de devolución de llamada

  • Salesforce > Conexión de Backup & Archive > ID de cliente

  • Salesforce > Conexión de Backup & Archive > Secreto del cliente

  • Salesforce > Conexión de Backup & Archive > URL de la aplicación Global Settings

  • Salesforce > Conexión de Backup & Archive > URL de la aplicación Backup & Archive

  1. Después de autenticarse, volverá a Salesforce.

  2. El Estado del token es Válido.

Si el Estado del token es Inválido, haga clic en Actualizar token para actualizarlo.

Éxito

Ahora puede:

  • Buscar y explorar registros respaldados desde Salesforce.

  • Usar Flosum Time Machine para ver y restaurar datos históricos.

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