> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.flosum.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.flosum.com/global-settings/global-settings-docs-pt-br/ambiente/organizacoes/criando-um-usuario-dedicado-do-salesforce.md). # Criando um usuário dedicado do Salesforce ## ![](https://539069234-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsEk2hU5IMh3HEY5dJZjR%2Fuploads%2FSxcnKlaJKPzDqONWoDNv%2FSummary2-Small-Icon.svg?alt=media\&token=5e3253d0-a069-4ba5-9c06-83c70bd0b21d) Visão geral Ao conectar sua organização Salesforce ao Flosum Cloud Apps, você precisa fornecer uma conta de usuário para estabelecer e manter a conexão. Recomenda-se criar uma conta de usuário Salesforce dedicada em vez de usar a conta pessoal de um funcionário. Isso evita interrupções caso, por exemplo, um funcionário saia e a conta pessoal dele seja desativada. Este artigo oferece instruções gerais para dois métodos de criação de um usuário Salesforce dedicado para uso com o Flosum Cloud Apps. * [#recommended-user-setup](#recommended-user-setup "mention") - Explica o uso do perfil de Administrador do Sistema. * [#alternative-permission-set-model](#alternative-permission-set-model "mention") - Explica a criação de um perfil personalizado e de um conjunto de permissões. {% hint style="info" %} #### Recomendação da Flosum * Criar um único Usuário de Integração em **Produção** com o perfil de Admin. * Crie um único Usuário dedicado em produção com o **Administrador do Sistema** perfil. * Use o mesmo usuário ao conectar **Sandbox** e **Produção** orgs. * Aproveite a herança de atualização do sandbox. Após uma atualização, o **Produção** usuário dedicado existe automaticamente no sandbox atualizado. **Por que isso é importante:** Essa abordagem minimiza a manutenção contínua e elimina lacunas de permissão que podem quebrar implantações. {% endhint %} ## Configuração de Usuário Recomendada {% stepper %} {% step %} ### Criação de Usuário Dedicado 1. Na sua **organização de Produção**, crie um usuário chamado **Integração Flosum**. 1. **Observação**: Você pode usar qualquer nome de usuário. 2. Atribua o **Administrador do Sistema** perfil. 3. Garanta que as seguintes permissões estejam ativadas: 1. **API Habilitada** 2. **Consultar Todos os Arquivos** 3. **Aplicativos Conectados Desinstalados Aprovados** 4. Use este usuário para conectar **todos os ambientes** (produção e sandboxes) ao Flosum Cloud Apps. {% endstep %} {% step %} ### Por que o Perfil de Administrador do Sistema é Preferido * Concede acesso total à recuperação e implantação de metadados. * Reduz a manutenção quando o Salesforce introduz novas permissões. * Garante que as implantações sejam executadas em um contexto totalmente autorizado. {% hint style="warning" %} #### Aviso Usar um perfil restrito (mesmo com “Modificar Metadados por Funções da Metadata API”) frequentemente causa falhas em implantações e problemas relacionados a permissões. {% endhint %} {% endstep %} {% endstepper %} ## Alternativa: Modelo de Conjunto de Permissões Para clientes com políticas de segurança rígidas que proíbem conceder acesso de administrador, você pode criar um perfil personalizado e um conjunto de permissões que forneçam todas as permissões exigidas pelo Flosum Cloud Apps. {% hint style="warning" %} Este método requer **mais manutenção** após lançamentos da API do Salesforce porque novas permissões podem precisar ser adicionadas. {% endhint %} {% stepper %} {% step %} ### Criar Perfil Personalizado e Conjunto de Permissões 1. Crie um **perfil personalizado** com permissões base mínimas. 2. Crie um dedicado **“Permissões de Integração Flosum”** conjunto de permissões. 3. Adicione todas as permissões necessárias ao conjunto de permissões a partir das tabelas abaixo. #### Tabela de Permissões Requeridas | Área de Permissão | Configuração | | -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | | **Aplicativos Atribuídos** | Todos os Aplicativos | | **Acesso a Classes Apex** | Todas as classes (incluindo classes do sistema) | | **Acesso a Páginas Visualforce** | Todas as páginas | | **Definições de Configuração Personalizada** | Todas as configurações personalizadas | | **Tipos de Metadados Personalizados** | Todos os tipos de metadados personalizados | | **Permissões do Sistema** | Veja a **Tabela de Permissões do Sistema Requeridas** abaixo | #### Tabela de Permissões do Sistema Requeridas | Permissão | Finalidade | | ----------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | | **API Habilitada** | Requerida para todas as chamadas de API (recuperação e implantação de metadados). | | **Autor Apex** | Necessária para recuperar e implantar classes Apex e triggers. | | **Criar e Customizar Painéis** | Necessário para implantações de painéis. | | **Criar e Customizar Visualizações de Lista** | Requerido para implantar visualizações de lista entre ambientes. | | **Criar e Customizar Relatórios** | Necessário para recuperar e implantar relatórios. | | **Criar Pastas de Painéis** | Requerido para organizar painéis em pastas. | | **Criar Pastas para Modelos de Email Lightning** | Requerido para gerenciar pastas de modelos de email Lightning. | | **Criar Pastas de Relatórios** | Necessário para criação de pastas de relatórios durante implantações. | | **Customizar Aplicação** | Concede a capacidade de modificar configurações da aplicação, listas de seleção e campos. | | **Editar Modelos HTML** | Necessário para modificar modelos de email clássicos. | | **Gerenciar Aplicativos Conectados** | Necessário para gerenciar aplicativos conectados usados em integrações. | | **Gerenciar Permissões Personalizadas** | Permite a implantação de permissões personalizadas. | | **Gerenciar Tipos de Relatório Personalizados** | Requerido para implantar tipos de relatório personalizados. | | **Gerenciar Painéis em Pastas Públicas** | Concede controle sobre painéis públicos. | | **Gerenciar Categorias de Dados** | Requerido para implantar categorias de dados para artigos de conhecimento. | | **Gerenciar Endereços IP** | Necessário para recuperar e implantar configurações de segurança da organização. | | **Gerenciar Políticas de Acesso de Login** | Requerido para implantar configurações de acesso de login. | | **Gerenciar Licenças de Pacotes** | Requerido para recuperar namespaces de pacotes gerenciados. | | **Gerenciar Políticas de Senha** | Requerido para implantar configurações de política de senha da organização. | | **Gerenciar Perfis e Conjuntos de Permissões** | Requerido para implantações de perfis e conjuntos de permissões. | | **Gerenciar Modelos de Email Clássicos Públicos** | Necessário para modificar modelos de email públicos. | | **Gerenciar Documentos Públicos** | Requerido para gerenciar documentos compartilhados. | | **Gerenciar Modelos de Email Lightning Públicos** | Necessário para modificar modelos de email Lightning compartilhados. | | **Gerenciar Visualizações de Lista Públicas** | Requerido para modificar visualizações de lista compartilhadas. | | **Gerenciar Instantâneos de Relatórios** | Requerido para gerenciar instantâneos de relatórios. | | **Gerenciar Relatórios em Pastas Públicas** | Necessário para gerenciamento de relatórios compartilhados. | | **Gerenciar Funções** | Requerido para recuperar e implantar funções e hierarquia. | | **Gerenciar Ativações de Conjunto de Permissões de Sessão** | Necessário para ativar conjuntos de permissões baseados em sessão. | | **Gerenciar Compartilhamento** | Requerido para recuperar e implantar regras de compartilhamento. | | **Gerenciar Sinônimos** | Requerido para gerenciar sinônimos de artigos de conhecimento. | | **Gerenciar Tradução** | Requerido para recuperar e implantar traduções. | | **Modificar Classificação de Dados** | Necessário para classificação de dados de campos e configurações de privacidade. | | **Modificar Metadados por Funções da Metadata API** | Obrigatório para todas as implantações. | | **Visualizar Todas as Configurações Personalizadas** | Requerido para visualizar e implantar configurações personalizadas. | | **Visualizar Todos os Dados** | Requerido para executar classes de teste e implantações. | | **Visualizar Todos os Usuários** | Requerido para recuperar metadados com detalhes de propriedade do usuário. | | **Visualizar Funções e Hierarquia de Funções** | Requerido para recuperar a hierarquia de funções. | | **Visualizar Configuração e Configuração do Sistema** | Requerido para visualizar e implantar todos os componentes de metadados. | | {% endstep %} | | {% step %} ### Criar Usuário Dedicado 1. Crie um usuário chamado **Integração Flosum**. 1. **Observação**: Você pode usar qualquer nome de usuário. 2. Atribua o **perfil personalizado** que você criou acima. 3. Adicione o **Permissões de Integração Flosum** que você criou acima. 4. Use este usuário para conectar **todos os ambientes** (produção e sandboxes) ao Flosum Cloud Apps. {% endstep %} {% endstepper %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://docs.flosum.com/global-settings/global-settings-docs-pt-br/ambiente/organizacoes/criando-um-usuario-dedicado-do-salesforce.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.