Criando uma organização
Credenciais de Usuário Obrigatórias
[Usuário Flosum] - Administrador do Sistema Função
[Usuário Salesforce] - Administrador Credenciais
Visão geral
Para usar os Flosum Cloud Apps com suas organizações Salesforce, você deve criar uma Organization em Global Settings para cada organização Salesforce que deseja conectar. Essa conexão permite que o Flosum se comunique com segurança com sua organização Salesforce e execute as operações necessárias. Antes de criar a organização, revise os requisitos no artigo a seguir.
Este guia oferece instruções claras para criar uma organização. Recomenda-se usar uma conta de usuário dedicada do Salesforce especificamente para estabelecer a conexão entre sua organização Salesforce e o Flosum Cloud Apps. A conta de usuário precisa de permissões de nível de administrador para autorizar o acesso e conceder ao Flosum as permissões necessárias.
Usuário dedicado do Salesforce
Para obter informações sobre como criar o usuário dedicado recomendado, consulte o artigo a seguir.
Depois de criar uma organização, atribua apps para utilizá-la. Veja o artigo a seguir para obter instruções sobre como atribuir apps às organizações.
Criar uma organização Salesforce
Criar organização
Clique em Organizações no menu lateral.
Clique em Criar.
No Nome campo de texto, digite um nome descritivo da organização Salesforce à qual você está se conectando.
Clique no menu suspenso de Tipo de organização .
Selecione o tipo de instância da organização Salesforce à qual você está se conectando: Produção ou Sandbox.
Você deve selecionar o Tipo de organização correto para a organização Salesforce à qual você está se conectando. Esse tipo determina o método de login para acessar a organização. Por exemplo, selecionar Produção para uma organização sandbox fará com que a conexão falhe.
Clique no menu suspenso de Ambiente menu suspenso.
Selecione o rótulo de ambiente que você deseja atribuir a esta organização.
Rótulo do ambiente
O Ambiente rótulo ajuda você a identificar uma organização posteriormente. Quando você tiver muitas organizações, o Ambiente rótulo permite filtrar e encontrar rapidamente as que são relevantes para sua tarefa atual. Ele não limita as ações que podem ser realizadas em uma organização ou por ela, e você pode alterá-lo a qualquer momento.
Clique em Criar.
Permitir acesso
No Nome de usuário campo de texto, digite o nome de usuário de um usuário com privilégios de administrador na organização Salesforce à qual você está se conectando.
No Senha campo de texto, digite a senha do usuário do Salesforce.
Clique em Entrar.
Revise os itens listados na solicitação de acesso.
Clique em Permitir.
A organização que você criou agora está listada em Organizações.
Atribuição de apps
Quando uma nova organização é criada, inicialmente ela não tem nenhum app atribuído. Você deve atribuir apps à organização para usá-los com a organização Salesforce. Para obter instruções detalhadas, consulte o artigo a seguir sobre como atribuir apps a uma organização.
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