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Eine Vorlage erstellen

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Überblick

Dieser Artikel erklärt, wie man in Data Migrator mit dem Template-Designer eine Vorlage erstellt. Nachdem Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie Objekte hinzufügen, indem Sie den Anweisungen im folgenden Artikel folgen.

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Wurzelobjekt

Das Wurzel Objekt stellt das Salesforce-Objekt dar, von dem Sie Ihre Vorlage starten möchten. Sie können das Salesforce Developers Portalarrow-up-right nachschlagen, um zu sehen, welche Objekte als Wurzelobjekte gelten. Zum Beispiel ist das Account Objekt ein Wurzelobjekt in Salesforce Sales Cloudarrow-up-right, wohingegen das Case Objekt als Wurzelobjekt in Salesforce Service Cloudarrow-up-right.

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Vorlage erstellen

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Vorlage erstellen und Organisation auswählen

  1. Klicken Sie Templates im Menü in der linken Seitenleiste.

  2. Klicken Sie Vorlage erstellen.

  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Organisation auswählen" .

  4. Wählen Sie die Organisation aus, für die Sie die Vorlage erstellen möchten.

  5. Klicken Sie Weiter.

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Wurzelobjekt auswählen

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Was ist das Wurzelobjekt

Das Wurzelobjekt stellt das oberste Objekt in Salesforce dar, von dem Sie Ihre Vorlage starten möchten. Sie können das Salesforce Developers Portalarrow-up-right nachschlagen, um zu sehen, welche Objekte als Wurzelobjekte gelten. Zum Beispiel ist das Account-Objekt ein Wurzelobjekt in Salesforce Sales Cloudarrow-up-right, wohingegen das Case-Objekt als Wurzelobjekt in Salesforce Service Cloudarrow-up-right.

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Diese Anweisungen verwenden zum Beispiel das Account Objekt als Wurzel.

  1. Klicken Sie auf das Wurzelobjekt auswählen .

  2. Geben Sie den Namen des Objekts in das Suchfeld ein, um es leichter zu finden.

  3. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie als Wurzelobjekt verwenden möchten.

  4. Klicken Sie Weiter um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

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Vorlage benennen und speichern

Sobald das Wurzelobjekt hinzugefügt wurde, können Sie die Vorlage benennen.

  1. Klicken Sie auf das Vorlagenname... über der Vorlagen-Leinwand.

  2. Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Vorlage ein.

  3. Klicken Sie Vorlage speichern um Ihre Änderungen zu speichern.

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Verwandte Objekte hinzufügen

Sobald die Vorlage erstellt und Ihr Wurzelobjekt ausgewählt ist, können Sie der Vorlage Objekte hinzufügen. Lesen Sie den folgenden Artikel für Anweisungen zum Hinzufügen von Objekten.

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