Ejecutar una migración

Descripción general

Data Migrator es una potente herramienta que copia sin problemas registros de una organización de Salesforce a otra. Este artículo te guía a través del proceso de usar una plantilla para ejecutar un trabajo de migración de datos de forma eficiente.

Puntos clave sobre el proceso de migración:

• Todos los registros de la organización de origen permanecen intactos durante todo el proceso de migración.

• Se admite la migración de archivos binarios y registros de ContentVersion. Los registros basados en archivos, como adjuntos, documentos y Salesforce Files, se migran junto con el contenido real de sus archivos.

• Se admite la migración de entradas del libro de precios estándar. Esto garantiza que cada producto tenga un precio predeterminado (estándar) en Salesforce, para que pueda usarse en implementaciones, oportunidades y registros dependientes sin errores.

• Si se selecciona el mapeo VEID y existe un registro tanto en la organización de origen como en la de destino, Data Migrator actualiza inteligentemente el registro de destino para que coincida con el de origen, evitando entradas duplicadas y manteniendo la integridad de los datos.

• Una plantilla correctamente configurada conserva las relaciones entre registros, manteniendo referencias y dependencias en la organización de destino.

Antes de comenzar a migrar tus datos, crea una plantilla para definir los objetos y campos que se migrarán. Consulta los siguientes artículos para obtener orientación sobre cómo completar estas tareas.

• Crear una plantilla

• Agregar objetos a una plantilla

• Agregar campos a los objetos

Ejemplo de migración

Este artículo utiliza el siguiente ejemplo para ilustrar cómo migrar datos entre organizaciones de Salesforce. Este ejemplo migrará todos los Contactos registros asociados con la "Empresa de ejemplo" Cuenta. El Cuenta objeto se incluye en la migración para preservar la relación entre Cuenta y Contacto objetos. Para este ejemplo, solo se necesita un subconjunto de campos para cada objeto. El diagrama a continuación muestra los campos específicos seleccionados para la migración y los criterios de filtro utilizados para elegir qué registros migrar.

La captura de pantalla a continuación muestra la plantilla utilizada en este ejemplo. El Cuenta objeto aparece como raíz, con el objeto Contacto como su hijo.

Para mantener la relación entre los registros de Cuenta y Contacto debes seleccionar el campo ID de cuenta en el objeto Contacto . El ID de cuenta campo siempre se selecciona de forma predeterminada para objetos Cuenta .

Ejecutar migración

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Ejecutar plantilla

1. Haz clic en Plantillas en el menú lateral izquierdo.

2. Encuentra la plantilla que se usará para la migración en la lista de plantillas.

3. Haz clic en Ejecutar.

   

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Configurar migración

1. Introduce un Nombre descriptivo para el trabajo de migración.

   
2. Haz clic en el menú desplegable Organización de origen .

3. Selecciona la organización de origen. Esta es la organización desde la que se copiarán los registros.

   
4. Haz clic en el menú desplegable Organización de destino .

5. Selecciona la organización de destino. Esta es la organización a la que se copiarán los registros.

   
6. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar mapeo desplegable.

Opciones de mapeo de registros

ID externo virtual (VEID)

VEID es una estrategia de migración con estado basada en mapeo que utiliza una tabla interna de mapeo para vincular registros de origen y destino. VEID está diseñado para migraciones repetidas cuando:

• Data Migrator es la única herramienta de migración utilizada.

• Durante la primera migración, la organización de destino no contiene los registros que se están migrando.

• Se requiere consistencia a largo plazo entre ejecuciones.

VEID proporciona actualizaciones predecibles solo para los registros migrados previamente con nuestra herramienta. Los cambios realizados fuera de este flujo pueden dar lugar a registros duplicados.

Ninguno

Cuando se selecciona "Ninguno", todos los registros de origen se insertan en la organización de destino. Este proceso no empareja los registros entre el origen y el destino, lo que puede provocar duplicados si los registros existen en ambas ubicaciones.

Consulta el siguiente artículo para obtener más información.

• Cómo funciona la asignación de registros

1. Selecciona el método de mapeo de registros.

   

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(Opcional) Deshabilitar automatizaciones

Al ejecutar una migración, los procesos automatizados de Salesforce permanecen activos de forma predeterminada. Para evitar que estos procesos se desencadenen durante tu migración, usa la función Deshabilitar automatizaciones.

1. Para deshabilitar las automatizaciones de Salesforce para un objeto, haz clic en Automatizaciones.

   
2. Marca cualquiera de las automatizaciones que quieras deshabilitar.

3. Haz clic en Guardar.

   
4. Cuando las automatizaciones están deshabilitadas para un objeto, el botón Automatizaciones mostrará un punto rojo.

   

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Ejecutar migración

1. Haz clic en Ejecutar migración para iniciar el trabajo de migración de datos.

   
2. Después de iniciar el trabajo de migración de datos, se mostrará en la página de Historial .

   

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Revisar resultados

Después de que finalice el trabajo de migración de datos, puedes comprobar los resultados para ver la cantidad de registros migrados y cualquier error encontrado. Consulta el siguiente artículo para obtener más información sobre los resultados.

• Ver los resultados de la migración