Eine Migration ausführen

Übersicht

Data Migrator ist ein leistungsstarkes Tool, das Datensätze nahtlos von einer Salesforce-Organisation in eine andere kopiert. Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess, mithilfe einer Vorlage einen Datenmigrationsauftrag effizient auszuführen.

Wichtige Punkte zum Migrationsprozess:

• Alle Datensätze in der Quellorganisation bleiben während des gesamten Migrationsprozesses unverändert erhalten.

• Die Migration von Binärdateien und ContentVersion-Datensätzen wird unterstützt. Dateibasierte Datensätze wie Anhänge, Dokumente und Salesforce Files werden zusammen mit ihrem tatsächlichen Dateiinhalten migriert.

• Die Migration von Standard Pricebook-Einträgen wird unterstützt. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Produkt in Salesforce einen Standardpreis hat, sodass es ohne Fehler in Bereitstellungen, Opportunities und abhängigen Datensätzen verwendet werden kann.

• Wenn die VEID-Zuordnung ausgewählt ist und ein Datensatz sowohl in der Quell- als auch in der Zielorganisation vorhanden ist, aktualisiert Data Migrator den Zieldatensatz intelligent so, dass er mit der Quelle übereinstimmt, wodurch doppelte Einträge verhindert und die Datenintegrität gewahrt wird.

• Eine korrekt konfigurierte Vorlage bewahrt Beziehungen zwischen Datensätzen und erhält Verweise und Abhängigkeiten in der Zielorganisation.

Bevor Sie mit der Migration Ihrer Daten beginnen können, erstellen Sie eine Vorlage, um die zu migrierenden Objekte und Felder festzulegen. Informationen zum Abschluss dieser Aufgaben finden Sie in den folgenden Artikeln.

• Eine Vorlage erstellen

• Objekte zu einer Vorlage hinzufügen

• Felder zu Objekten hinzufügen

Beispielmigration

Dieser Artikel verwendet das folgende Beispiel, um zu veranschaulichen, wie Daten zwischen Salesforce-Organisationen migriert werden. In diesem Beispiel werden alle Kontakte Datensätze, die mit dem „Example Company“ Konto verknüpft sind, migriert. Das Konto Objekt ist in die Migration eingeschlossen, um die Beziehung zwischen den Konto und Kontakt -Objekten beizubehalten. Für dieses Beispiel wird für jedes Objekt nur eine Teilmenge der Felder benötigt. Das folgende Diagramm zeigt die für die Migration ausgewählten spezifischen Felder sowie die Filterkriterien, die zur Auswahl der zu migrierenden Datensätze verwendet werden.

Der folgende Screenshot zeigt die in diesem Beispiel verwendete Vorlage. Das Konto Objekt erscheint als Stamm, mit dem Kontakt Objekt als untergeordnetem Objekt.

Um die Beziehung zwischen Konto und Kontakt Datensätzen beizubehalten, müssen Sie das Konto-ID Feld im Kontakt Objekt auswählen. Das Konto-ID Feld ist für Konto Objekte immer standardmäßig ausgewählt.

Migration ausführen

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Vorlage ausführen

1. Klicken Sie auf Vorlagen im Menü der linken Seitenleiste.

2. Suchen Sie in der Vorlagenliste die für die Migration zu verwendende Vorlage.

3. Klicken Sie auf Ausführen.

   

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Migration konfigurieren

1. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für den Migrationsauftrag ein.

   
2. Klicken Sie auf das Quellorganisation Dropdown-Menü.

3. Wählen Sie die Quellorganisation aus. Dies ist die Organisation, aus der die Datensätze kopiert werden.

   
4. Klicken Sie auf das Zielorganisation Dropdown-Menü.

5. Wählen Sie die Zielorganisation aus. Dies ist die Organisation, in die die Datensätze kopiert werden.

   
6. Klicken Sie auf das Zuordnung auswählen Dropdown-Menü.

Optionen für Datensatzzuordnung

Virtuelle externe ID (VEID)

VEID ist eine zustandsbehaftete, auf Zuordnungen basierende Migrationsstrategie, die eine interne Zuordnungstabelle verwendet, um Quell- und Zieldatensätze zu verknüpfen. VEID ist für wiederholte Migrationen ausgelegt, wenn:

• Data Migrator das einzige verwendete Migrationstool ist.

• Bei der ersten Migration enthält die Zielorganisation die migrierten Datensätze nicht.

• Langfristige Konsistenz über mehrere Ausführungen hinweg erforderlich ist.

VEID bietet nur für Datensätze, die zuvor mit unserem Tool migriert wurden, vorhersagbare Aktualisierungen. Änderungen außerhalb dieses Ablaufs können zu doppelten Datensätzen führen.

Keine

Wenn „Keine“ ausgewählt ist, werden alle Datensätze aus der Quelle in die Zielorganisation eingefügt. Bei diesem Vorgang werden Datensätze zwischen Quelle und Ziel nicht abgeglichen, was zu Duplikaten führen kann, wenn Datensätze an beiden Orten vorhanden sind.

Weitere Informationen finden Sie im folgenden Artikel.

• Wie die Datensatzzuordnung funktioniert

1. Wählen Sie die Methode zur Datensatzzuordnung aus.

   

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(Optional) Automatisierungen deaktivieren

Beim Ausführen einer Migration bleiben automatisierte Salesforce-Prozesse standardmäßig aktiv. Um zu verhindern, dass diese Prozesse während Ihrer Migration ausgelöst werden, verwenden Sie die Funktion „Automatisierungen deaktivieren“.

1. Um Salesforce-Automatisierungen für ein Objekt zu deaktivieren, klicken Sie auf Automatisierungen.

   
2. Aktivieren Sie alle Automatisierungen, die Sie deaktivieren möchten.

3. Klicken Sie auf Speichern.

   
4. Wenn Automatisierungen für ein Objekt deaktiviert sind, zeigt die Automatisierungen Schaltfläche einen roten Punkt an.

   

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Migration ausführen

1. Klicken Sie auf Migration ausführen um den Data-Migration-Auftrag zu starten.

   
2. Nachdem der Data-Migration-Auftrag gestartet wurde, wird er auf der Verlauf -Seite angezeigt.

   

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Ergebnisse überprüfen

Nachdem der Data-Migration-Auftrag abgeschlossen ist, können Sie die Ergebnisse prüfen, um die Anzahl der migrierten Datensätze und etwaige aufgetretene Fehler zu sehen. Weitere Informationen zu den Ergebnissen finden Sie im folgenden Artikel.

• Migrationsergebnisse anzeigen