Backup y Archive: mejores prácticas de implementación

Resumen

La implementación adecuada de Backup & Archive es esencial para garantizar que sus datos de Salesforce estén seguros, recuperables y sean resistentes a pérdidas o desastres. Esta guía describe las mejores prácticas clave para planificar, configurar y mantener una estrategia robusta de protección de datos con Backup & Archive.

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Desarrollar una estrategia de respaldo integral

• Defina qué datos deben respaldarse y con qué frecuencia.

• Identifique datos críticos (p. ej., de clientes, financieros, transaccionales) para respaldos de alta frecuencia.

• Incluya procedimientos para probar y validar la integridad de los respaldos.

• Alinee la frecuencia de los respaldos con la continuidad del negocio y los objetivos RTO/RPO.

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Comprender el crecimiento de los datos y su impacto

• Monitoree qué tipos de datos están creciendo (p. ej., objetos con inserciones/actualizaciones frecuentes).

• Utilice herramientas de análisis de Salesforce (p. ej., Einstein Analytics) para identificar tendencias de crecimiento.

• Asegúrese de que la infraestructura de almacenamiento sea escalable para acomodar el crecimiento futuro.

Clasifique los datos por criticidad para determinar la cadencia de respaldo (diaria, semanal, etc.).

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Use SSD para entornos en la nube autoalojados

• Si implementa Flosum en un entorno autoalojado, elija SSDs (unidades de estado sólido) en lugar de HDDs.

• Los SSDs ofrecen velocidades de escritura y fiabilidad significativamente mayores—críticas para el rendimiento de los respaldos.

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Respaldos programados por el sistema

• Todas las organizaciones conectadas a Backup & Archive incluyen dos respaldos programados definidos por el sistema:

  • Respaldo compuesto predeterminado: Se ejecuta diariamente a una hora especificada. Esta frecuencia sigue las mejores prácticas, proporciona protección integral y reduce el uso de almacenamiento al respaldar solo los cambios.

  • Respaldo compuesto y de sincronización predeterminado: Se ejecuta mensualmente en una fecha y hora especificadas. Esta frecuencia sigue las mejores prácticas y sincroniza los registros eliminados marcándolos en los datos respaldados. Esto mantiene sus datos de respaldo actualizados con cualquier eliminación en Salesforce.

• Revise los horarios programados de respaldo definidos por el sistema y ajústelos para adaptarlos a sus necesidades.

• Consulte los siguientes artículos para obtener más información sobre los respaldos definidos por el sistema y cómo editarlos.

  • Copias de seguridad del compuesto predeterminado definido por el sistema frente a copias de seguridad del compuesto predeterminado y sincronización

  • Edición de copias de seguridad predeterminadas definidas por el sistema

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Establezca cuotas de API para los respaldos completos iniciales

• Después de la conexión de la organización, vaya a Configuración de la organización y establezca:

  • Cuota de REST API: 80–90%

  • Cuota de Bulk API: 80–90%

• Esto permite que el sistema asigne la máxima capacidad de API durante el primer respaldo completo.

• Una vez que el respaldo inicial esté completo, puede reducir las cuotas ya que los respaldos compuestos subsecuentes usan menos llamadas API.

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Pruebe los procedimientos de respaldo y restauración con regularidad

• Simule escenarios de recuperación en sandboxes o entornos de prueba.

• Valide que los datos restaurados estén completos y sean precisos.

• Documente y refine su proceso de recuperación de forma regular.

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Desarrollar un plan de recuperación ante desastres

• Defina un plan claro paso a paso para restaurar respaldos.

• Incluya información de contacto de las partes interesadas y rutas de escalamiento.

• Revise y pruebe el plan trimestralmente o después de lanzamientos importantes.

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Almacene los respaldos de forma segura

• Backup & Archive cifra los respaldos por defecto.

• Asegúrese de que el acceso esté limitado solo a usuarios autorizados.

• Utilice controles de acceso y registros de auditoría para rastrear eventos de acceso.

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Monitoree la actividad de respaldo y recuperación

• Utilice registros e informes de éxito/fallo para validar los trabajos de respaldo.

• Configure alertas para trabajos fallidos u omitidos.

• Revise regularmente los informes de estado para detectar anomalías.

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Utilice control de versiones para el seguimiento histórico

• Aproveche el control de versiones dentro de Backup & Archive para conservar estados históricos de los datos.

• Restaure rápidamente versiones anteriores de registros cuando sea necesario para auditorías o escenarios de reversión.

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Integre los respaldos en la gestión del cambio

• Configure Backup & Archive para activar respaldos después de cambios clave en el sistema.

• Soporta el cumplimiento y la reversión si un cambio introduce errores.

• Útil para implementaciones, cambios en CPQ u operaciones de datos regulatorias.

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Maneje correctamente los sandboxes actualizados

• Un sandbox actualizado tiene un nuevo ID de organización y se trata como una nueva organización.

• Vuelva a conectar el sandbox actualizado usando Agregar organización.

• Elimine la organización obsoleta y sus datos de respaldo para evitar confusiones.

No podrá acceder a los respaldos del sandbox anterior después de que Salesforce lo elimine.

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Use múltiples ubicaciones de respaldo

• Almacene copias tanto en la nube como en entornos fuera del sitio.

• Ayuda a proteger contra fallos regionales, daños físicos o ransomware.

• La redundancia de respaldos mejora la disponibilidad y respalda mandatos de cumplimiento.

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Restringir el acceso por IP de origen

• Limite el acceso a los datos configurando listas blancas de IP a nivel de infraestructura (p. ej., grupos de seguridad de EC2).

• Ayuda a garantizar que solo direcciones IP de confianza puedan recuperar o administrar los datos de respaldo.

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Al seguir estas mejores prácticas, las organizaciones que usan Flosum Backup & Archive pueden reducir drásticamente el riesgo de pérdida de datos, mantener el cumplimiento y respaldar planes de recuperación ante desastres de alta disponibilidad. Ya sea implementado en un modelo alojado por Flosum o autoalojado, las recomendaciones de esta guía ayudan a garantizar operaciones de respaldo seguras, eficientes y confiables.