Erstellen einer Organisation
Überblick
ÜberblickUm Flosum Cloud Apps mit Ihren Salesforce-Organisationen zu verwenden, müssen Sie in den Globalen Einstellungen für jede Salesforce-Organisation, die Sie verbinden möchten, eine Organisation erstellen. Diese Verbindung ermöglicht Flosum, sicher mit Ihrer Salesforce-Organisation zu kommunizieren und die erforderlichen Vorgänge durchzuführen. Bitte lesen Sie vor dem Erstellen der Organisation die Anforderungen im folgenden Artikel.
Diese Anleitung bietet klare Anweisungen zum Erstellen einer Organisation. Es wird empfohlen, ein dediziertes Salesforce-Benutzerkonto zu verwenden, um die Verbindung zwischen Ihrer Salesforce-Organisation und Flosum Cloud Apps herzustellen. Das Benutzerkonto benötigt Berechtigungen auf Administratorniveau, um den Zugriff zu autorisieren und Flosum die notwendigen Rechte zu gewähren.
Dedizierter Salesforce-Benutzer
Informationen zum Erstellen des empfohlenen dedizierten Benutzers finden Sie im folgenden Artikel.
Nachdem Sie eine Organisation erstellt haben, weisen Sie Apps zu, damit diese sie verwenden können. Anweisungen zum Zuweisen von Apps zu Organisationen finden Sie im folgenden Artikel.
Eine Salesforce-Organisation erstellen
Organisation erstellen
Klicken Sie Organisationen im Seitenleistenmenü.
Klicken Sie Organisation erstellen.
Im Name Textfeld geben Sie einen beschreibenden Namen der Salesforce-Organisation ein, die Sie verbinden möchten.
Klicken Sie auf das Organisationstyp Dropdown-Menü.
Wählen Sie den Instanztyp der Salesforce-Organisation, die Sie verbinden möchten: Produktion oder Sandbox.
Klicken Sie Erstellen.
Zugriff erlauben
Beim Verbinden einer Salesforce-Organisation wird empfohlen, einen dedizierten Benutzer zu verwenden. Weitere Informationen zum Erstellen eines dedizierten Benutzers finden Sie im folgenden Artikel.
Im Benutzername Geben Sie im Textfeld den Benutzernamen eines Benutzers mit Administratorrechten in der Salesforce-Organisation ein, die Sie verbinden möchten.
Im Passwort Geben Sie im Textfeld das Passwort für den Salesforce-Benutzer ein.
Klicken Sie Anmelden.
Überprüfen Sie die in der Zugriffsanforderung aufgeführten Punkte.
Klicken Sie Zulassen.
Die von Ihnen erstellte Organisation ist jetzt aufgeführt in Organisationen.
Apps zuweisen
Wenn eine neue Organisation erstellt wird, sind ihr zunächst keine Apps zugewiesen. Sie müssen der Organisation Apps zuweisen, um sie mit der Salesforce-Organisation zu verwenden. Detaillierte Anweisungen finden Sie im folgenden Artikel zum Zuweisen von Apps zu einer Organisation.
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