Creación de un archivo a partir de plantilla
Resumen
ResumenEste artículo proporciona instrucciones paso a paso para crear un Archivo con plantilla en Flosum Backup & Archive. Un Archivo con plantilla le permite archivar datos específicos de Salesforce, reduciendo el uso de datos, proporcionando almacenamiento a largo plazo eficiente y protegiendo registros comerciales esenciales. Un trabajo de archivo consta de dos etapas: primero, los datos se agregan al archivo en Flosum Backup & Archive, y luego los datos se eliminan de Salesforce.
Con un Archivo con plantilla, obtienes control granular sobre tu trabajo de archivo mediante una plantilla reutilizable que especifica:
Los objetos de Salesforce a incluir
Filtros opcionales (declarativos o SOQL) para refinar el conjunto de datos
Si se ejecuta inmediatamente o en un horario definido
La Conservar este objeto la función permite a los usuarios archivar registros secundarios manteniendo los registros primarios intactos — perfecto para archivar archivos adjuntos mientras se conservan Casos u Oportunidades. Consulta el Habilitar Mantener este objeto para un archivo a partir de plantilla artículo para obtener más información sobre esta función.
Crear un Archivo con plantilla
Crear una plantilla
Si no hay plantillas o necesitas crear una nueva, sigue las instrucciones a continuación. Omite a Creación de un archivo a partir de plantilla si no necesitas crear una plantilla.
Haga clic Crear plantilla si no hay plantillas o si necesitas crear una nueva.
Introduce un Nombre para la plantilla.
Introduce una Descripción útil del propósito de la plantilla en el opcional cuadro de texto de la plantilla de archivo .
Agregar objetos a la plantilla
Haga clic en el Agregar objeto botón de menú para seleccionar los Objetos de Salesforce que incluir en la plantilla.
Busca u explora objetos en el menú.
Marca los objetos que deseas añadir.
Haga clic Agregar para añadir todos los objetos seleccionados.
Cuando se agrega un objeto al archivo, cualquier objeto secundario que dependa del objeto principal se agregará automáticamente al archivo.
Haga clic en el > flecha para expandir un objeto y ver todos sus objetos secundarios.
Cada objeto secundario marcado con un Candado rojo icono se agrega automáticamente al archivo porque depende de su objeto principal. En la captura de pantalla a continuación, el Contacto objeto tiene siete objetos secundarios que se archivaron automáticamente. Además, algunos de estos objetos secundarios tienen sus propios objetos secundarios dependientes, que también se incluyeron en el archivo. Esta dependencia resulta en una eliminación en cascada: cuando el objeto Contacto se archiva, desencadena la eliminación de muchos objetos secundarios y nietos en Salesforce. Es importante saber qué registros de objetos se eliminarán de Salesforce cuando se ejecute un trabajo de archivo.
Haz clic en un objeto para abrir el Agregar objetos secundarios diálogo.
Lee el Habilitar Mantener este objeto para un archivo a partir de plantilla artículo para aprender cómo usar la función Conservar este objeto para evitar que los objetos seleccionados sean eliminados.
Haga clic en el + Agregar botón junto a cada uno de los objetos secundarios para añadir.
Una vez que hayas agregado todos los objetos, haz clic en Aplicar para guardar los cambios.
(Opcional) Agregar filtros a los objetos
Haga clic Filtro para añadir un filtro al objeto.
Puedes elegir filtrar usando Criterios declarativos similares a los informes de Salesforce, o mediante una consulta SOQL . Se muestra un ejemplo del mismo filtro creado de cada manera en las capturas de pantalla a continuación.
(Opcional) Haz clic en el Contar registros botón para verificar que el filtro está recuperando el número correcto de registros.
Haga clic Aplicar para guardar el filtro.
Ejecutar o programar el trabajo de archivo
Archivo inmediato
Haga clic en el Ejecutar botón para iniciar el Archivo con plantilla.
Esto iniciará tu trabajo de Archivo con plantilla de inmediato.
Archivo programado
Un trabajo de archivo puede programarse para ejecutarse en una fecha y un intervalo de tiempo específicos.
Activa el Pestaña interruptor para Habilitado.
Selecciona el selector de Recurrencia del respaldo a ejecutar Diario, Semanalmente, o Mensualmente.
Configura las Pestaña opciones. Diario, Semanal y Mensual ofrecen diferentes opciones para establecer la hora y la fecha en que se ejecuta el archivo.
Haga clic en el Pestaña botón para programar tu trabajo de archivo.
Revisar el trabajo de archivo
Archivo inmediato
Después de iniciar el trabajo de archivo, se te llevará a Backup & Archive > Historial Programa
La tabla muestra el estado del trabajo de Archivo con plantilla.
Archivo programado
Después de programar el trabajo de archivo, se te llevará a Backup & Archive > Programación Programa
El trabajo de Archivo con plantilla programado se encuentra en la Programado por el usuario sección.
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