Habilitar Mantener este objeto para un archivo a partir de plantilla

Resumen

El Conservar este objeto la función proporciona un mayor control sobre qué objetos se eliminan en Salesforce. Con esta función, puedes marcar los objetos añadidos a un archivo como Conservado, lo que significa que el objeto se incluirá en el archivo pero también permanecerá en Salesforce. Un objeto hijo que no esté conservado seguirá siendo eliminado. Las instrucciones a continuación muestran cómo usar esta función y proporcionan ejemplos para ilustrar el resultado esperado.

De forma predeterminada, los objetos no tienen Conservar este objeto habilitado. Lo que significa que serán eliminados de Salesforce cuando se archiven.

Icono	Descripción
	El Escudo verde el icono indica que el objeto está marcado para retención. Sin embargo, si el objeto depende de su padre y el padre es eliminado, el objeto también será eliminado, aunque esté marcado para retención.
	El Candado rojo el icono significa que el objeto depende de su padre. Esto quiere decir que si el objeto padre se elimina, el objeto hijo también será eliminado.

Habilitar Conservar este objeto

1. Haz clic en un objeto para abrir el Agregar objetos secundarios diálogo.

2. Haz clic en el Conservar este objeto interruptor para habilitarlo.

3. Haz clic en Aplicar para guardar los cambios.

   
4. Una vez que el Conservar este objeto interruptor esté activado, un Escudo verde icono aparecerá junto al objeto.

   

Ejemplos

A continuación hay cuatro ejemplos que muestran diferentes escenarios con Conservar este objeto habilitado. Cada ejemplo explica qué configuraciones se usan, qué objetos se conservarán en Salesforce y cuáles se eliminarán.

1

Ejemplo: 1

En este ejemplo, el Contacto y Contacto >> Contrato los objetos están marcados como Conservado. La captura de pantalla a continuación indica qué objetos serán eliminados de Salesforce y cuáles se guardarán.

El Caso, Contrato, y Contrato de servicio los objetos tienen cada uno objetos secundarios dependientes que también serán eliminados. Es importante entender que una eliminación en cascada puede extenderse a través de múltiples niveles de objetos. Sin embargo, por simplicidad, este ejemplo lista solo los objetos secundarios que son directamente dependientes del padre raíz.

2

Ejemplo: 2

En este ejemplo, solo el Contacto >> Contrato objeto está marcado como Conservado. Sin embargo, debido a que Contacto >> Contrato depende de su padre, aún será eliminado cuando se elimine Contacto, desencadenando una eliminación en cascada de Contacto >> Contrato. La captura de pantalla a continuación indica qué objetos serán eliminados de Salesforce y cuáles se guardarán.

Este ejemplo ilustra la importancia de entender cómo funciona la dependencia al usar la Conservar este objeto función. Los objetos marcados como Conservado seguirán siendo eliminados si dependen de un padre que se elimina.

3

Ejemplo: 3

En este ejemplo, solo el Contacto >> Respuesta del cliente objeto está marcado como Conservado. Dado que Contacto >> Respuesta del cliente no depende de su padre, se guardará incluso después de que el Contacto objeto sea eliminado. La captura de pantalla a continuación indica qué objetos serán eliminados de Salesforce y cuáles se guardarán.

4

Ejemplo: 4

En este ejemplo, todos los objetos están marcados como Conservado excepto Contacto >> Documento de contenido. Este es un ejemplo práctico de archivar archivos adjuntos a un contacto mientras se conserva el resto del registro de Contacto en Salesforce. La captura de pantalla a continuación indica qué objetos serán eliminados de Salesforce y cuáles se guardarán.