テンプレート化されたアーカイブの作成

概要

この記事では、以下を作成するための段階的手順を提供します。 テンプレート化アーカイブ をFlosum Backup & Archiveで。 テンプレート化アーカイブ により、特定のSalesforceデータをアーカイブでき、データ使用量の削減、効率的な長期保存、および重要な業務記録の保護が可能になります。アーカイブジョブは2段階で構成されます：まずデータがFlosum Backup & Archiveに追加され、次にそのデータがSalesforceから削除されます。

テンプレート化アーカイブでは、再利用可能なテンプレートを通じてアーカイブジョブを細かく制御できます。テンプレートは以下を指定します：

含めるSalesforceオブジェクト
データセットを絞り込むためのオプションフィルター（宣言型またはSOQL）
即時実行するか、定義されたスケジュールで実行するか

この このオブジェクトを保持 機能により、親レコードを保持しつつ子レコードをアーカイブできます。これは、ケースや商談を保持しながら添付ファイルをアーカイブするのに最適です。詳細はテンプレート化されたアーカイブで「このオブジェクトを保持」を有効にするの記事を参照してください。

テンプレート化アーカイブの作成

アーカイブの作成

クリック バックアップとアーカイブ サイドバーのメニューから。
クリック 組織切替 パンくずパスから。
アーカイブしたい組織を選択します。
クリック テンプレート化アーカイブ.

テンプレートの作成

テンプレートがない場合、または新しいテンプレートを作成する必要がある場合は、以下の手順に従ってください。テンプレートを作成する必要がない場合は、テンプレート化されたアーカイブの作成に進んでください。

クリック テンプレートの作成 テンプレートがない場合、または新しいテンプレートを作成する必要がある場合。
に名前をテンプレートに入力します。
役立つ説明をオプションの アーカイブテンプレート テキストボックスにテンプレートの目的として入力します。

テンプレートへのオブジェクトの追加

クリック オブジェクトを追加 メニューボタンを使用して、テンプレートに含めるSalesforceオブジェクトを選択します。
メニューからオブジェクトを検索するか参照します。
追加したいオブジェクトにチェックを入れます。
クリック追加をクリックして選択したすべてのオブジェクトを追加します。
オブジェクトがアーカイブに追加されると、その親オブジェクトに依存する子オブジェクトは自動的にアーカイブに追加されます。
クリック > 矢印をクリックしてオブジェクトを展開し、そのすべての子オブジェクトを表示します。

赤いロック アイコンが付いたすべての子オブジェクトは、親オブジェクトに依存しているため自動的にアーカイブに追加されます。 下のスクリーンショットでは、 取引先責任者 オブジェクトには自動的にアーカイブされた7つの子オブジェクトがあります。さらに、これらの子オブジェクトの一部にはさらに依存する子オブジェクトがあり、それらもアーカイブに含まれています。この依存関係によりカスケード削除が発生します：取引先責任者オブジェクトがアーカイブされると、多くの子および孫オブジェクトのSalesforce上での削除が引き起こされます。アーカイブジョブが実行されたときにSalesforceからどのオブジェクトのレコードが削除されるかを把握しておくことが重要です。

オブジェクトをクリックして 子オブジェクトを追加 ダイアログを開きます。
記事を読んで、テンプレート化されたアーカイブで「このオブジェクトを保持」を有効にするこの このオブジェクトを保持 機能を使用して選択したオブジェクトが削除されるのを防ぐ方法を学んでください。
クリック + 追加 各子オブジェクトの横にあるボタンをクリックして追加します。
すべてのオブジェクトを追加したら、適用をクリックして変更を保存します。

(オプション) オブジェクトにフィルターを追加

クリック フィルター をクリックしてオブジェクトにフィルターを追加します。
フィルタリングには次の方法を選択できます： 宣言型 基準（Salesforceのレポートと同様）または SOQL クエリを使用する方法です。同じフィルターをそれぞれの方法で作成した例は、下のスクリーンショットに示されています。
(オプション) 次をクリックして、 レコードをカウント ボタンを押し、フィルターが正しいレコード数を取得していることを確認します。
クリック適用をクリックしてフィルターを保存します。