Erstellen eines vorlagenbasierten Archivs
Ãœbersicht
ÜbersichtDieser Artikel bietet schrittweise Anweisungen zum Erstellen eines Vorlagenarchivs in Flosum Backup & Archive. Ein Vorlagenarchivs ermöglicht es Ihnen, bestimmte Salesforce-Daten zu archivieren, den Datenverbrauch zu reduzieren, eine effiziente Langzeitspeicherung bereitzustellen und wichtige Geschäftsaufzeichnungen zu schützen. Ein Archivauftrag besteht aus zwei Phasen: zuerst werden die Daten im Flosum Backup & Archive dem Archiv hinzugefügt, und anschließend werden die Daten aus Salesforce gelöscht.
Mit einem Vorlagenarchiv erhalten Sie granulare Kontrolle über Ihren Archivauftrag durch eine wiederverwendbare Vorlage, die Folgendes festlegt:
Die einzuschließenden Salesforce-Objekte
Optionale Filter (declarative oder SOQL), um den Datensatz zu verfeinern
Ob sofort oder nach einem definierten Zeitplan ausgeführt werden soll
Das Dieses Objekt beibehalten Funktion ermöglicht Benutzern, untergeordnete Datensätze zu archivieren, während übergeordnete Datensätze unverändert bleiben — ideal zum Archivieren von Anhängen bei gleichzeitiger Beibehaltung von Cases oder Opportunities. Siehe den Aktivieren von "Dieses Objekt behalten" für ein vorlagenbasiertes Archiv Artikel für weitere Informationen zu dieser Funktion.
Erstellen eines Vorlagenarchivs
Eine Vorlage erstellen
Wenn keine Vorlagen vorhanden sind oder Sie eine neue erstellen müssen, folgen Sie den untenstehenden Anweisungen. Überspringen Sie zu Erstellen eines vorlagenbasierten Archivs wenn Sie keine Vorlage erstellen müssen.
Klicken Vorlage erstellen wenn keine Vorlagen vorhanden sind oder wenn Sie eine neue benötigen.
Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
Geben Sie eine hilfreiche Beschreibung des Zwecks der Vorlage in das optionale Archivvorlagen- Textfeld ein.
Objekte zur Vorlage hinzufügen
Klicken Sie auf Objekt hinzufügen Menüschaltfläche, um die in die Vorlage aufzunehmenden Salesforce-Objekte auszuwählen.
Suchen oder durchsuchen Sie Objekte im Menü.
Markieren Sie die Objekte, die Sie hinzufügen möchten.
Klicken Hinzufügen um alle ausgewählten Objekte hinzuzufügen.
Wenn ein Objekt dem Archiv hinzugefügt wird, werden automatisch alle untergeordneten Objekte, die vom übergeordneten Objekt abhängig sind, dem Archiv hinzugefügt.
Klicken Sie auf > Pfeil, um ein Objekt zu erweitern und alle seine untergeordneten Objekte anzuzeigen.
Jedes untergeordnete Objekt, das mit einem roten Schloss Symbol gekennzeichnet ist, wird automatisch dem Archiv hinzugefügt, weil es vom übergeordneten Objekt abhängig ist. Im folgenden Screenshot hat das Kontakt- Objekt sieben untergeordnete Objekte, die automatisch archiviert wurden. Außerdem haben einige dieser untergeordneten Objekte eigene abhängige Unterobjekte, die ebenfalls in das Archiv aufgenommen wurden. Diese Abhängigkeit führt zu einer kaskadierenden Löschung: Wenn das Kontakt-Objekt archiviert wird, löst dies die Löschung vieler untergeordneter und weiter untergeordneter Objekte in Salesforce aus. Es ist wichtig zu wissen, welche Objektdatensätze aus Salesforce entfernt werden, wenn ein Archivauftrag ausgeführt wird.
Klicken Sie auf ein Objekt, um den Dialog "Untergeordnete Objekte hinzufügen" zu öffnen.
Lesen Sie den Aktivieren von "Dieses Objekt behalten" für ein vorlagenbasiertes Archiv Artikel, um zu erfahren, wie Sie die Funktion "Dieses Objekt beibehalten" verwenden, um zu verhindern, dass ausgewählte Objekte gelöscht werden.
Klicken Sie auf + Hinzufügen Schaltfläche neben jedem der untergeordneten Objekte, um sie hinzuzufügen.
Sobald Sie alle Objekte hinzugefügt haben, klicken Sie auf Übernehmen um die Änderungen zu speichern.
(Optional) Filter zu Objekten hinzufügen
Klicken Filter um dem Objekt einen Filter hinzuzufügen.
Sie können wählen, ob Sie mithilfe von declarative Kriterien filtern, ähnlich wie bei Salesforce-Berichten, oder durch eine SOQL Abfrage. Ein Beispiel desselben Filters, der auf beide Arten erstellt wurde, ist in den Screenshots unten dargestellt.
(Optional) Klicken Sie auf die Datensätze zählen Schaltfläche, um zu überprüfen, ob der Filter die richtige Anzahl von Datensätzen abruft.
Klicken Ãœbernehmen um den Filter zu speichern.
Archivauftrag ausführen oder planen
Sofortiges Archiv
Klicken Sie auf Ausführen Schaltfläche, um das Vorlagenarchiv zu starten.
Dadurch wird Ihr Vorlagenarchivauftrag sofort gestartet.
Geplantes Archiv
Ein Archivauftrag kann so geplant werden, dass er zu einem bestimmten Datum und in bestimmten Zeitabständen ausgeführt wird.
Schalten Sie den Zeitplan Schalter um auf Aktiviert.
Wählen Sie die Wiederholung des Backups aus, das ausgeführt werden soll Täglich, Wöchentlich, oder Monatlich.
Konfigurieren Sie die Zeitplan Optionen. Täglich, Wöchentlich und Monatlich bieten jeweils unterschiedliche Optionen zur Festlegung der Uhrzeit und des Datums, wann das Archiv ausgeführt wird.
Klicken Sie auf Zeitplan Schaltfläche, um Ihren Archivauftrag zu planen.
Archivauftrag überprüfen
Sofortiges Archiv
Nach dem Starten des Archivauftrags werden Sie zur Backup & Archive > Verlauf Registerkarte.
Die Tabelle zeigt den Status des Vorlagenarchivauftrags.
Geplantes Archiv
Nach Planung des Archivauftrags werden Sie zur Backup & Archive > Zeitplan Registerkarte.
Der geplante Vorlagenarchivauftrag befindet sich im Vom Benutzer geplant Abschnitt.
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