> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.flosum.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.flosum.com/backup-and-archive/backup-and-archive-docs-de/backup-and-archiv/archive/creating-a-templated-archive.md). # Ein Archiv nach Vorlage erstellen {% hint style="success" %} #### Erforderliche Benutzeranmeldeinformationen \[**Flosum-Benutzer**] - **Sicherung & Archiv** Lizenz mit **Sicherung & Archiv** Berechtigungen {% endhint %} ## Übersicht Dieser Artikel bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Erstellen eines **vorlagenbasierten Archivs** in Flosum Backup & Archive. Ein **vorlagenbasierten Archivs** ermöglicht es Ihnen, bestimmte Salesforce-Daten zu archivieren, den Datenverbrauch zu reduzieren, effizienten Langzeitspeicher bereitzustellen und wichtige Geschäftsdaten zu schützen. Ein Archivjob besteht aus zwei Phasen: Zuerst werden die Daten dem Archiv in Flosum Backup & Archive hinzugefügt, und dann werden die Daten aus Salesforce gelöscht. Mit einem vorlagenbasierten Archiv erhalten Sie eine granulare Kontrolle über Ihren Archivjob durch eine wiederverwendbare Vorlage, die Folgendes festlegt: * Die einzuschließenden Salesforce-Objekte * Optionale Filter (deklarativ oder SOQL), um den Datensatz einzugrenzen * Alle zu deaktivierenden Automatisierungsprozesse * Ob sofort oder nach einem festgelegten Zeitplan ausgeführt werden soll {% hint style="info" %} Die **Dieses Objekt beibehalten** Funktion ermöglicht es Benutzern, Kinddatensätze zu archivieren und gleichzeitig übergeordnete Datensätze intakt zu lassen — perfekt zum Archivieren von Anhängen, während Cases oder Opportunities beibehalten werden. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im [Retain This Object für ein Archiv nach Vorlage aktivieren](/backup-and-archive/backup-and-archive-docs-de/backup-and-archiv/archive/enabling-retain-this-object-for-a-templated-archive.md) Artikel. {% endhint %} ## Erstellen eines vorlagenbasierten Archivs {% stepper %} {% step %} ### Ein Archiv erstellen 1. Klicken Sie auf **Backup & Archive** im Seitenmenü. 2. Klicken Sie auf den **Organisationsumschalter** im Breadcrumb-Pfad.
3. Wählen Sie die Organisation aus, die Sie archivieren möchten.
4. Klicken Sie auf **vorlagenbasierten Archivs**.
{% endstep %} {% step %} ### Eine Vorlage erstellen Wenn keine Vorlagen vorhanden sind oder Sie eine neue erstellen müssen, folgen Sie den Anweisungen unten. Springen Sie zu [#select-a-template](#select-a-template "mention") wenn Sie keine Vorlage erstellen müssen. 1. Klicken Sie auf **Vorlage erstellen** wenn keine Vorlagen vorhanden sind oder wenn Sie eine neue erstellen müssen.
2. Geben Sie einen **Namen** für die Vorlage ein. 3. Geben Sie eine hilfreiche **Beschreibung** des Zwecks der Vorlage in das optionale **Archivvorlage** Textfeld ein.
{% endstep %} {% step %} ### Objekte zur Vorlage hinzufügen 1. Klicken Sie auf den **Objekt hinzufügen** Menüschaltfläche, um die einzuschließenden Salesforce-Objekte auszuwählen.
2. Suchen oder durchsuchen Sie im Menü nach Objekten. {% hint style="info" %} Wenn Sie nach einem Objekt suchen, geben Sie das **Salesforce-Objektlabel**, nicht den Salesforce-API-Namen ein. Geben Sie zum Beispiel **Content Version**, nicht ContentVersion ein. {% endhint %} 3. Markieren Sie die Objekte, die Sie hinzufügen möchten. 4. Klicken Sie auf **Hinzufügen** um alle ausgewählten Objekte hinzuzufügen.
5. Wenn einem Archiv ein Objekt hinzugefügt wird, werden alle untergeordneten Objekte, die vom übergeordneten Objekt abhängig sind, automatisch dem Archiv hinzugefügt. 6. Klicken Sie auf den **>** Pfeil, um ein Objekt zu erweitern und alle seine untergeordneten Objekte anzuzeigen.
{% hint style="info" %} Jedes untergeordnete Objekt, das mit einem **roten Schloss** gekennzeichnet ist, wird automatisch dem Archiv hinzugefügt, da es von seinem übergeordneten Objekt abhängt. Im Screenshot unten hat das **Contact** Objekt sieben untergeordnete Objekte, die automatisch archiviert wurden. Außerdem haben einige dieser untergeordneten Objekte ihre eigenen abhängigen untergeordneten Objekte, die ebenfalls in das Archiv aufgenommen wurden. Diese Abhängigkeit führt zu einer kaskadierenden Löschung: Wenn das Contact-Objekt archiviert wird, wird dadurch die Löschung vieler untergeordneter und Enkelobjekte in Salesforce ausgelöst. Es ist wichtig zu wissen, welche Objektdatensätze aus Salesforce entfernt werden, wenn ein Archivjob ausgeführt wird. {% endhint %} 7. Klicken Sie auf ein Objekt, um den **Dialog zum Hinzufügen untergeordneter Objekte** zu öffnen. 8. Lesen Sie den [Retain This Object für ein Archiv nach Vorlage aktivieren](/backup-and-archive/backup-and-archive-docs-de/backup-and-archiv/archive/enabling-retain-this-object-for-a-templated-archive.md) Artikel, um zu erfahren, wie Sie die **Dieses Objekt beibehalten** Funktion verwenden, um zu verhindern, dass ausgewählte Objekte gelöscht werden. 9. Klicken Sie auf den **+ Hinzufügen** Schaltfläche neben jedem der hinzuzufügenden untergeordneten Objekte.
10. Sobald Sie alle Objekte hinzugefügt haben, klicken Sie auf **Übernehmen** um die Änderungen zu speichern.
{% endstep %} {% step %} ### (Optional) Filter zu Objekten hinzufügen 1. Klicken Sie auf **Filter** um dem Objekt einen Filter hinzuzufügen.
2. Sie können wahlweise mit **deklarativen** Kriterien filtern, ähnlich wie bei Salesforce-Berichten, oder über eine **SOQL** Abfrage. Ein Beispiel desselben Filters, der auf beide Arten erstellt wurde, wird in den folgenden Screenshots gezeigt.
3. (Optional) Klicken Sie auf die **Datensätze zählen** Schaltfläche, um zu überprüfen, ob der Filter die richtige Anzahl von Datensätzen abruft. 4. Klicken Sie auf **Übernehmen** um den Filter zu speichern.
{% endstep %} {% step %} ### (Optional) Automatisierungsprozesse deaktivieren Wenn ein Archivjob ausgeführt wird, bleiben automatisierte Salesforce-Prozesse standardmäßig aktiv. Um zu verhindern, dass diese Prozesse ausgelöst werden, können Sie sie auf Objektebene selektiv deaktivieren. Das Deaktivieren von Automatisierungen für ein Objekt betrifft nur dieses eine Objekt. Jeder der unten aufgeführten Prozesse wird für jedes Objekt in der Vorlage einzeln deaktiviert. * **Trigger** * **Workflows** * **Flows** * **Validierungsregeln** * **Suchfilter** Automatisierte Prozesse werden nur während des Archivjobs deaktiviert und nach Abschluss des Jobs wiederhergestellt. {% hint style="warning" %} Automatisierungen werden nur für die Objekte deaktiviert, bei denen sie ausgewählt sind. Für andere Objekte in der Vorlage bleiben sie aktiviert. Deaktivieren Sie Automatisierungen für jedes Objekt, das betroffen sein soll. {% endhint %} 1. Um Salesforce-Automatisierungen für ein Objekt zu deaktivieren, klicken Sie auf **Automatisierungsprozesse**.
2. Markieren Sie alle Automatisierungen, die Sie deaktivieren möchten. 3. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Wenn Automatisierungen für ein Objekt deaktiviert sind, wird die **Automatisierungen** Schaltfläche einen roten Punkt anzeigen. 5. Wiederholen Sie dies für alle Objekte, für die Sie Automatisierungen deaktivieren möchten. {% endstep %} {% step %} ### Speichern Sie die Vorlage 1. Klicken Sie auf **Speichern** sobald Sie alle Objekte für diese Vorlage konfiguriert haben.
{% endstep %} {% step %} ### Eine Vorlage auswählen 1. Geben Sie einen Namen für den Archivjob ein. 2. Klicken Sie auf den **Auswählen** Schaltfläche der zu verwendenden Vorlage. Sie können nur eine Vorlage auswählen.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
{% endstep %} {% step %} ### Den Archivjob konfigurieren 1. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung des Archivs in das Textfeld ein.
{% endstep %} {% step %} ### Den Archivjob ausführen oder planen **Sofortarchiv** 1. Klicken Sie auf den **Ausführen** Schaltfläche, um das vorlagenbasierte Archiv zu starten.
2. Dadurch wird Ihr vorlagenbasierter Archivjob sofort gestartet. **Geplantes Archiv** Ein Archivjob kann so geplant werden, dass er zu einem bestimmten Datum und in einem bestimmten Zeitintervall ausgeführt wird. 1. Stellen Sie den **Zeitplan** Schalter auf **Aktiviert**.
2. Wählen Sie die **Wiederholung** der Sicherung aus, die ausgeführt werden soll **Täglich**, **Wöchentlich**, oder **Monatlich**. 3. Konfigurieren Sie die **Zeitplan** Optionen. Täglich, Wöchentlich und Monatlich bieten jeweils unterschiedliche Optionen zum Festlegen von Uhrzeit und Datum, wann das Archiv ausgeführt wird. 4. Klicken Sie auf den **Zeitplan** Schaltfläche, um Ihren Archivjob zu planen.
{% endstep %} {% step %} ### Archivjob überprüfen **Sofortarchiv** 1. Nachdem Sie den Archivjob gestartet haben, werden Sie zur Registerkarte **Backup & Archive > Verlauf** weitergeleitet. 2. Die Tabelle zeigt den Status des vorlagenbasierten Archivjobs an.
**Geplantes Archiv** 1. Nachdem Sie den Archivjob geplant haben, werden Sie zur Registerkarte **Backup & Archive > Zeitplan** weitergeleitet. 2. Der geplante vorlagenbasierte Archivjob befindet sich im Abschnitt **Vom Benutzer geplant** .
{% endstep %} {% endstepper %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://docs.flosum.com/backup-and-archive/backup-and-archive-docs-de/backup-and-archiv/archive/creating-a-templated-archive.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.