Backup & Archive: Melhores Práticas de Implementação

Visão geral

A implementação adequada do Backup & Archive é essencial para garantir que seus dados do Salesforce estejam seguros, recuperáveis e resilientes contra perda ou desastre. Este guia descreve as principais práticas recomendadas para planejar, configurar e manter uma estratégia robusta de proteção de dados com Backup & Archive.

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Desenvolva uma estratégia abrangente de backup

• Defina quais dados precisam ser copiados e com que frequência.

• Identifique dados críticos (por exemplo, cliente, financeiro, transacional) para backups com alta frequência.

• Inclua procedimentos para testar e validar a completude dos backups.

• Alinhe a frequência dos backups com objetivos de continuidade de negócios e RTO/RPO.

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Entenda o crescimento de dados e o impacto

• Monitore quais tipos de dados estão crescendo (por exemplo, objetos com inserções/atualizações frequentes).

• Use ferramentas de análise do Salesforce (por exemplo, Einstein Analytics) para identificar tendências de crescimento.

• Garanta que a infraestrutura de armazenamento seja escalável para acomodar o crescimento futuro.

Classifique os dados por criticidade para determinar a cadência de backup (diária, semanal, etc.).

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Use SSDs para ambientes em nuvem autogerenciados

• Se você implantar o Flosum em um ambiente autogerenciado, escolha SSDs (Unidades de Estado Sólido) em vez de HDDs.

• SSDs oferecem velocidades de gravação significativamente mais rápidas e maior confiabilidade — crítico para o desempenho do backup.

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Backups agendados pelo sistema

• Todas as organizações conectadas ao Backup & Archive incluem dois backups agendados definidos pelo sistema:

  • Backup Composto Padrão: Executa diariamente em um horário especificado. Essa frequência segue as práticas recomendadas, fornece proteção abrangente e reduz o uso de armazenamento fazendo backup apenas das alterações.

  • Backup Composto & de Sincronização Padrão: Executa mensalmente em uma data e horário especificados. Essa frequência segue as práticas recomendadas e sincroniza registros excluídos marcando-os nos dados copiados. Isso mantém seus dados de backup atualizados com quaisquer exclusões no Salesforce.

• Revise os horários agendados de backup definidos pelo sistema e ajuste-os para atender às suas necessidades.

• Consulte os artigos a seguir para saber mais sobre backups definidos pelo sistema e como editá-los.

  • Backup Composto Padrão Definido pelo Sistema vs Backup Composto Padrão & de Sincronização

  • Editando Backups Padrão Definidos pelo Sistema

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Defina cotas de API para backups completos iniciais

• Após a conexão da organização, vá para Configurações da Organização e defina:

  • cota da REST API: 80–90%

  • cota da Bulk API: 80–90%

• Isso permite que o sistema aloque a capacidade máxima de API durante o primeiro backup completo.

• Após a conclusão do backup inicial, você pode reduzir as cotas, pois os backups compostos subsequentes usam menos chamadas de API.

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Teste os procedimentos de backup e restauração regularmente

• Simule cenários de recuperação em sandboxes ou ambientes de teste.

• Valide se os dados restaurados estão completos e precisos.

• Documente e refine seu processo de recuperação regularmente.

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Desenvolva um plano de recuperação de desastres

• Defina um plano claro passo a passo para restaurar backups.

• Inclua informações de contato dos stakeholders e caminhos de escalonamento.

• Revise e teste o plano trimestralmente ou após grandes lançamentos.

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Armazene os backups com segurança

• Backup & Archive criptografa os backups por padrão.

• Garanta que o acesso seja limitado apenas a usuários autorizados.

• Use controles de acesso e logs de auditoria para rastrear eventos de acesso.

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Monitore a atividade de backup e recuperação

• Use logs e relatórios de sucesso/falha para validar os trabalhos de backup.

• Configure alertas para trabalhos falhos ou pulados.

• Revise regularmente os relatórios de status para detectar anomalias.

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Use controle de versão para rastreamento histórico

• Aproveite o controle de versão dentro do Backup & Archive para reter estados históricos dos dados.

• Restaure rapidamente versões anteriores de registros quando necessário para auditorias ou cenários de reversão.

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Integre backups ao gerenciamento de mudanças

• Configure o Backup & Archive para acionar backups após mudanças importantes no sistema.

• Suporta conformidade e reversão caso uma alteração introduza erros.

• Útil para implantações, alterações de CPQ ou operações de dados regulatórias.

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Trate sandboxes atualizados corretamente

• Um sandbox atualizado tem um novo ID da Organização e é tratado como um novo org.

• Reconecte o sandbox atualizado usando Adicionar Organização.

• Remova a organização obsoleta e seus dados de backup para evitar confusão.

Você não poderá acessar backups do sandbox anterior após o Salesforce excluí-lo.

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Use vários locais de backup

• Armazene cópias tanto na nuvem quanto em ambientes fora do local.

• Ajuda a proteger contra interrupções regionais, danos físicos ou ransomware.

• A redundância de backup melhora a disponibilidade e apoia exigências de conformidade.

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Restrinja o acesso por IP de origem

• Limite o acesso aos dados configurando lista branca de IP no nível de infraestrutura (por exemplo, grupos de segurança EC2).

• Ajuda a garantir que apenas endereços IP confiáveis possam recuperar ou gerenciar dados de backup.

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Seguindo essas práticas recomendadas, organizações que usam o Flosum Backup & Archive podem reduzir drasticamente o risco de perda de dados, manter a conformidade e apoiar planos de recuperação de desastres com alta disponibilidade. Seja implantado no modelo hospedado pela Flosum ou autogerenciado, as recomendações deste guia ajudam a garantir operações de backup seguras, eficientes e confiáveis.